作者：金杜律师事务所

2016年12月9日，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”，股票代码6066）在金杜律师事务所协助下在香港联交所主板成功上市。中信建投本次全球发售的H股股份总数为1,130,293,500股（含售股股东出售的53,823,500股销售股份），每股发行价为6.81港元，募集资金总额约为76.97亿港元，其中，总募集净资金额（扣除现有股东售股及发行费用）约为70.97亿港元（超额配售权行使前）。

中信建投是一家在中国价值创造能力领先的大型综合性投资银行，是证券行业资质评级最高的公司之一。本次发行共引入包括镜湖控股有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、太平人寿保险有限公司、Daiwa Securities Group Inc.、中国华电集团资本控股有限公司等10家基石投资者。中信建投（国际）、UBS Securities、农银国际担任本项目保荐人，包括中信建投（国际）、UBS AG、农银国际、工银国际等在内的20家机构担任承销商。

金杜在本项目中担任保荐人及承销商中国法律顾问，全程了参与了中信建投H股上市的各项工作。金杜利用在金融机构海外上市丰富的经验，就本项目过程中的各类中国法律问题提供了专业的法律意见和有效的解决方案。本项目的主办合伙人为杨小蕾律师、苏峥律师、高怡敏律师。

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