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金杜助力中国恒大创亚洲房地产高收益债券市场最大规模美元债券发行

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作者:金杜律师事务所

2017年3月17日,在金杜律师事务所协助下,香港联交所上市公司中国恒大集团(简称“中国恒大”,股票代码:3333)作为发行人,在境外成功发行本次3年期及5年期两笔美元债券,合计募集资金达15亿美元。

此次中国恒大的海外发债项目是国际债券市场上的一次标杆性项目,创造亚洲房地产企业高收益债券市场有史以来最大规模的美元债券发行记录。本次发行获得众多诸如贝莱(Blackrock)、富达(Fidelity)、威灵顿(Wellington)、安联(Allianz)、野村(Nomura)等国际知名投资机构的关注和参与,实现近5倍的超额认购,体现了国际市场对中国恒大信用和优良业绩的高度认可。中国恒大自2006年以来,已累计发行境外债规模超百亿美元。

在本项目中,金杜担任交易管理人中国律师,全面参与了本项目的各个环节,其中在交易架构和发行条款方面经过多轮谈判取得了创新性的突破,最终实现中国恒大成功发行本次境外美元债券,得到了发行人、承销商及其他各方的高度评价。本项目的负责合伙人是王立新肖兰孙昊天,合伙人龚牧龙对本项目亦提供协助和专业指导。

中国恒大是集地产、金融、健康、旅游及体育为一体的世界500强企业集团。

王立新律师表示:“中国恒大是金杜的长期重要客户,很高兴协助中国恒大完成了又一个重大项目。在中国企业不断实现向国际资本市场拓展的战略过程中,我们的团队持续借助我们在各执业领域的全方位一流法律服务,协助他们实现商业目标。”