作者:金杜律师事务所

在金杜律师事务所协助下,中国国际金融股份有限公司(简称“中金公司”)通过向中央汇金投资有限责任公司(简称“中央汇金”)发行内资股的方式成功收购中国中投证券有限责任公司(简称“中投证券”)全部股权,交易对价高达167亿元。本次交易是中金公司继2015年成功在香港联交所主板上市后,把握市场机遇、提升行业地位完成的又一重大举措和战略拓展,将助推其长远发展,加速实现打造世界级一流投资银行的目标。

中金公司于2015年11月在香港联交所主板上市,是一家根植中国、融通世界的顶尖投资银行。作为中国境内首家中外合资的投资银行,中金公司完成了众多开创性交易,始终引领中国资本市场的发展。中投证券是一家全国性综合类证券公司,在全国各大中城市设有206家证券营业网点,在经纪、投行等业务领域中具有突出表现。本次交易前,中投证券由中央汇金全资控股。此次收购将实现两家机构的优势互补,并对收购后的业务发展具有深远意义。

本次交易为首个H股上市证券公司采用发行内资股份的方式进行重大资产重组的案例,也对中央汇金旗下券商资源进一步整合具有借鉴意义。金杜担任中金公司法律顾问,全程参与了本次交易,协助客户制定与国务院、财政部、证监会等政府机构和主管部门的汇报方案、参与协议起草和谈判、办理监管机构审批等。本项目的负责合伙人是苏峥律师。

苏峥律师表示:“继2015年协助中金公司成功于香港联交所主板上市后,很高兴再次为其又一具有重大战略意义的项目提供专业法律服务。中金公司是金杜的长期客户,我们共同合作完成了众多具有里程碑意义的项目。我们始终以创新的意识和对于行业深刻的见解和丰富的经验为客户提供一流的服务,这使我们能够成为客户紧密的商业伙伴,伴随他们不断实现战略目标。”