作者：金杜律师事务所

金杜律师事务所担当弘阳集团有限公司(简称“弘阳集团”)的美国法、香港法及中国法顾问，协助其成功发行2.5亿美元票面利率为7.875%于2020年到期的担保优先债券。该项目是弘阳集团首次发行国际债券，也是首单由一家全球性律师事务所同时就美国法、香港法及中国法为其提供法律服务的债券交易。

根据公开资料显示，这笔交易是过去12个月中，中国公司发行的第16单高收益债券。金杜香港办公室的美国法律团队为其中的6单交易提供了法律服务，超过其他任何一家香港律师事务所的交易量。金杜为以下发行人的首单高收益债券发行交易提供了法律服务：

  1. 丰汇租赁——担任发行人的美国法及中国法顾问。该交易是首次由中国融资租赁类公司发行的高收益债券。
  2. 福建阳光——担任发行人的美国法顾问。
  3. 新湖中宝——担任发行人的美国法及中国法顾问。该笔交易创下2013年1月以来中国公司首次发行的最大规模高收益债券纪录。
  4. 广汇汽车——担任联合主承销商的美国法顾问。该交易是迄今为止由中国非房地产企业发行的第一笔高息永续债券。
  5. 香港快运——担任发行人的国际法律顾问。
  6. 弘阳集团——担任发行人的美国法及中国法顾问

金杜香港办公室合伙人周浩评论此趋势时表示，“首发交易需要承诺、创新和创造力，以及对客户文化和业务的深刻理解。我们很荣幸成为中国公司在香港首发高收益债券的首选律所。”

香港办公室银行与金融业务负责合伙人马绍基表示，“债券发行的数量和质量证明了我们国际DCM团队的实力，并致力于追求卓越。”

金杜香港办公室美国法团队由合伙人周浩负责。团队包括资深美国法律师鲁鸣和廖昌雨。