作者:金杜律师事务所

2017年8月4日,金杜律师事务所承办的南通太平洋海洋工程有限公司(简称“太平洋海工”)重整案重整计划获得江苏启东法院批准,太平洋海工开始全面恢复生产经营,获得“重生”。

太平洋海工是世界中小型液化气船市场的领头羊,也是国内首批造船行业“白名单”企业之一,在国际、国内市场享誉盛名,特种船舶及再汽化模块在全球市场占有率均列第一,拥有十几项国家专利。受船舶海工市场不景气和对外提供巨额担保双重不利因素影响,太平洋海工经营与财务状况均陷入困境,于2016年8月5日被启东法院裁定受理破产清算,并指定启东市政府主要领导担任组长的清算组作为管理人。金杜凭借在破产重组领域的优秀业绩与良好的市场口碑,以管理人法律顾问身份进驻太平洋海工,受托全面负责太平洋海工重整各项工作。 Continue Reading 好的破产重整案该是这样子的

作者:金杜律师事务所

2017年8月8日,东北特钢集团及下属子公司破产重整案第二次债权人会议暨出资人组会议成功召开,重整计划草案获得高票通过。金杜律师事务所作为破产管理人团队中唯一的专业机构,履行破产管理人职责,助力东北特钢集团涅磐重生。 Continue Reading 项目捷报:负债数百亿元的东北特钢涅磐重生

作者:金杜律师事务所

2017年8月2日,中国保险监督管理委员会(简称“保监会”)发布了《关于太平洋资产管理有限责任公司收购国联安基金管理有限公司股权的批复》,同意太平洋资产管理有限责任公司(简称“太保资产”)收购国泰君安证券股份有限公司(简称“国泰君安”)所持有的国联安基金管理有限公司(简称“国联安基金”)51%股权。本次交易价格为10.45亿元。目前,取得了保监会的批复后,本次交易还有待证监会的审批。  Continue Reading 金杜助力太保资产成功收购国联安基金51%股权

作者:金杜律师事务所

2017年7月31日,大参林医药集团股份有限公司(简称“大参林”,股份代码:603233)在金杜律师事务所的协助下首次公开发行A股股票并在上海证券交易所主板成功上市。大参林此次成功发行4,001万股,发行价为每股24.72元,募集资金总额为98,904.72万元,成为第四家登陆A股的零售连锁药店,其首发价创零售连锁药店A股IPO新高。  Continue Reading 金杜助力华南零售药店龙头大参林成功登陆上交所主板

作者:金杜律师事务所

2017年7月17日,中国石油天然气集团公司(简称“中国石油集团”)成功在国内面向公众投资者公开发行首单100亿元可交换公司债券。本次发行是目前我国证券市场上发行规模最大的一支可交换债,网下发行规模达到70亿元,网上发行规模30亿元,票面利率为询价区间下限1.00%,均创市场之最。 Continue Reading 金杜助力中国石油集团发行首单100亿元可交换公司债券

作者:金杜律师事务所

2017年7月16日,北京中关村银行股份有限公司(简称“北京中关村银行”)在金杜律师事务所的协助下正式开业,成为北京市首家民营银行。北京中关村银行的注册资本为40亿元人民币,由11家中关村上市公司共同发起设立。作为契合北京金融发展需求应运而生的金融机构,北京中关村银行的筹建与设立,是首都金融领域深化供给侧改革的实质性举措,将促进科技与金融深度融合,优化信贷结构,支持实体经济发展,助力科技型、创新创业型中小微企业和创业者成长。  Continue Reading 金杜助力北京市首家民营银行——北京中关村银行正式开业

作者:金杜律师事务所

2017年7月3日,广东恒健投资控股有限公司(简称“广东恒健”)在金杜律师事务所的协助下,以其全资境外子公司恒健国际投资有限公司作为发行主体,在境外成功发行5亿美元3年期S条例高级无抵押固息债券。此次境外发债项目是广东恒健搭建境外融资平台的标杆性项目,也是广东恒健首次在境外发行债券,创下了广东省属及市属国有企业境外美元债及国际信用评级的多项记录。 Continue Reading 金杜助力广东恒健成功发行首次境外美元债券

作者:金杜律师事务所

2017年6月27日,广州酒家集团股份有限公司(简称“广州酒家”,股票代码603043)在金杜律师事务所的协助下首次公开发行A股股票并在上海证券交易所主板成功上市。广州酒家此次成功发行5,000万股,发行价为每股13.18元,募集资金总额为65,900万元,成为广东省首家上市的饮食集团。 Continue Reading 金杜助力“中华老字号”广州酒家成功登陆上交所主板

作者:金杜律师事务所 King & Wood Mallesons

2017年7月2日,中国人民银行和香港金融管理局发布联合公告,决定批准香港与内地债券市场互联互通合作(“债券通”)上线。其中,境外投资者投资内地债券市场的机制安排“北向通”于2017年7月3日正式上线试运行。金杜律师事务所作为中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心(简称“交易中心”)的法律顾问,有幸助力“债券通”成功上线。 备受关注的“债券通”是中国银行间债券市场进一步对外开放的又一个重大成果,也是中央政府支持香港发展、推动内地和香港合作的重要举措,有利于巩固与提升香港国际金融中心地位,有利于稳步推动我国金融市场对外开放,有利于境外投资者拥有更多的投资渠道,有利于香港的长期繁荣稳定。同时,“债券通”的落地也将进一步提升人民币作为国际储备货币的市场需求,加快人民币国际化的步伐,具有里程碑意义。

On 2 July 2017, the People’s Bank of China and the Hong Kong Monitory Authority released a joint announcement on the official launch of the mutual access scheme between the bond markets in Hong Kong and the Mainland (“Bond Connect”) starting 3 July 2017. Acting as the legal adviser to China Foreign Exchange Trade System & National Interbank Funding Center (CFETS), King & Wood Mallesons (KWM) had the honour of assisting with the successful launch of Bond Connect. Continue Reading 金杜助力 “债券通”正式上线, 里程碑式成果推动中国债券市场进一步开放

作者:金杜律师事务所 King & Wood Mallesons

金杜律师事务所作为Open ANX Foundation Limited(Open ANX 基金)的香港法和中国法法律顾问,协助其于2017年6月22日完成首次加密代币发售。作为香港地区该领域的首个项目,此次发售在最初12小时内即募集了相当于1500万美元的资金(总发售目标为2250万美元)。

King & Wood Mallesons (KWM) has advised the Open ANX Foundation Limited as Hong Kong and PRC counsel on its initial cryptographic token sale, which launched on 22 June 2017. The first of its kind in Hong Kong, the sale raised the equivalent of approximately USD15 million within its first 12 hours (out of the overall target of USD22.5 million).  Continue Reading 金杜助力香港地区首个国际加密代币发售项目