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China Law Insight

Tag Archives: 金杜项目

金杜助力交银国际成为首家在港上市的中资银行系券商

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作者:金杜律师事务所

2017年5月19日,交银国际控股有限公司(简称“交银国际”,股份代码:3329)在金杜律师事务所的协助下于香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)主板成功上市,基础发行规模约为6.67亿股,发售价为每股2.68港元,募集资金净额约16.8亿港元。此次交银国际赴港上市,系A+H股上市公司交通银行分拆其附属公司在香港联交所作独立上市。交银国际由此成… More…/更多

金杜助力国内再生医学生力军成功登陆深交所创业板

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作者:金杜律师事务所

2017年5月16日,烟台正海生物科技股份有限公司(股票简称“正海生物”,股票代码300653)在金杜律师事务所的协助下在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市。正海生物本次发行采用直接定价发行的方式,网上发行数量2,000万股,发行价格为11.72元/股,新股募集资金达2.34亿元。正海生物此次登陆资本市场,促成国内首个拥有两家A股创业板上市公司的民营企… More…/更多

金杜助力国家开发银行河南省分行完成首单俄罗斯飞机融资项目

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作者:金杜律师事务所

国家开发银行河南省分行在金杜律师事务所的协助下,为河南省某合资租赁公司(作为所有权人和出租人,以下简称“借款人”)提供融资,助力其与俄罗斯某航空公司(作为承租人,以下简称“承租人”)就多架飞机融资租赁达成合作。2017年4月28日,该项目中首批交付的三架全新空客A320-214型飞机分别在空客公司的法国布拉尼亚克交付中心及德国汉堡… More…/更多

金杜协助全明星投资领投货车帮B轮2.7亿美元融资,铸就又一独角兽企业

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作者:金杜律师事务所

2017年5月2日,金杜律师事务所作为全明星投资的法律顾问,促成货车帮B轮融资项目,融资总额逾2.7亿美元。这是中国在线长途物流平台领域初创企业迄今为止最大的单轮融资项目。国际金融公司及全明星投资有限公司共同领导了此次融资,同时数家新的重磅机构和现有投资者也随后跟投注入新资金。货车帮现估值已超10亿美元,跻身中国 “独角兽”企业… More…/更多

金杜助力国家电网成功于境外设立中期票据计划并完成计划下首次提取发行

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作者:金杜律师事务所

2017年4月17日,国家电网公司(简称“国家电网”)在金杜律师事务所的协助下,通过其全资子公司国家电网海外投资有限公司在英属维尔京群岛设立的SPV国家电网海外投资(2016)有限公司在境外设立了金额为77亿美元的中期票据计划,并于2017年4月27日在该中期票据计划下向全球投资者成功发行50亿美元债券,国家电网为中期票据计划及债券发行提供无条… More…/更多

金杜助力首单民营口腔医疗企业在新交所成功上市

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作者:金杜律师事务所

Q & M Dental Group (Singapore) Limited(全民牙科集团(新加坡)有限公司,以下简称“全民新加坡”)附属子公司Aoxin Q& M Dental Group Limited(奥新全民有限公司,以下简称“奥新全民”)于2017年4月26日在新加坡交易所(以下简称“新交所”)凯利板分拆上市发行,发行价格0.2新币/股,发行股份总数为5,700万股,募集资金总额约新币1,140万元(折合人民币约5,600万元)… More…/更多

金杜助力中信证券完成30亿美元中期票据项目更新及提取借款项目

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作者:金杜律师事务所 King & Wood Mallesons

2017年4月20日,中信证券股份有限公司(简称“中信证券”)在金杜跨境法律团队的协助下成功更新30亿美元中期票据项目并提取借款。本次发行由中信证券的全资附属公司CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd. 作为发行人,由中信证券为其提供担保。

On 20 April 2017, CITIC Securities Co., Ltd. (CITIC Securities), advised by King & Wood Mallesons, successfully updated its $3 billion medium-term notes (M… More…/更多

金杜助力利群股份成功在上交所主板上市

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作者:金杜律师事务所

2017年4月12日,青岛利群百货集团股份有限公司(简称“利群股份”,股票代码601366)在金杜律师事务所的协助下在上海证券交易所成功上市。利群股份首次公开发行17,600万股,发行价为8.82元,募资总额达15亿5232万元。该项目标志着利群股份这一山东半岛区域商业龙头历经近二十年的强劲发展后,正式登陆主板A股资本市场。  … More…/更多

金杜助力全球第二大上市医疗集团IHH完成与泰康保险逾11亿元跨境融资项目

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作者:金杜律师事务所

2017年4月10日,亚洲最大、全球第二大上市医疗企业IHH集团在金杜律师事务所协助下,正式完成总规模逾11亿元人民币的跨境融资项目。此次融资由泰康保险集团股份有限公司(简称“泰康保险”)对IHH集团旗下专注于发展中国业务的PCH Holding Pte. Ltd.(简称“百汇中国”)进行股权投资。该项目是国内医疗健康领域具代表性的跨境投资项目。… More…/更多

金杜助力天合租赁完成爱尔兰飞机租赁平台首次交易

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作者:金杜律师事务所 King & Wood Mallesons

天合国际融资租赁有限公司(简称“天合租赁”)在金杜律师事务所的协助下,实现其爱尔兰飞机租赁平台的首次交易。天合租赁是一家快速成长起来的中国租赁企业,部分归属于广东省机场集团。与该交易相关的离岸部分,还涉及对一家印度尼西亚航空公司附带租赁的飞机投资组合的收购交易。

King & Wood Mallesons (KWM) acted for SkyCo International Fi… More…/更多

金杜助力杭州至海宁城际铁路PPP项目正式启动

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作者:金杜律师事务所 King & Wood Mallesons

海宁市人民政府在金杜律师事务所的协助下,经授权海宁市交通运输局与浙江杭海城际铁路有限公司在4月6日正式签署《杭州至海宁城际铁路PPP项目合作协议》,这标志着杭州至海宁城际铁路PPP项目正式落地。该项目总投资达136.11亿元人民币,采用政府与社会资本方合作的PPP模式,预计将于2020年底建成通车。作为财政部首批国家级示范项… More…/更多

金杜助力浙商银行成功发行21.75亿美元境外优先股

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作者:金杜律师事务所

2017年3月29日,金杜律师事务所协助浙商银行股份有限公司(简称“浙商银行”)成功在境外非公开发行21.75亿美元非累积永续境外优先股,首期票面股息率为5.45%。在中资银行纷纷计划进行境外优先股发行,该趋势有望在2017年迎来爆发式增长的情况下,浙商银行本次境外优先股拔得2017年中资银行首笔同类发行项目的头筹。… More…/更多

金杜助力天翔环境实际控制人成功牵手全球环保巨头欧绿保

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作者:金杜律师事务所

在金杜律师事务所协助下,成都天翔环境股份有限公司(简称“天翔环境”,300362.SZ)实际控制人邓氏家族完成收购全球环保巨头德国欧绿保(ALBA)集团下属的资源再生及环境服务两大业务板块。本次交易是在“一带一路”大背景下,中国西部企业“走出去”的又一力作。

欧绿保集团是全球十大资源再生及环境服务企业,集团总部位于德国柏林。本次收… More…/更多

金杜助力中金公司完成对中投证券战略收购

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作者:金杜律师事务所

在金杜律师事务所协助下,中国国际金融股份有限公司(简称“中金公司”)通过向中央汇金投资有限责任公司(简称“中央汇金”)发行内资股的方式成功收购中国中投证券有限责任公司(简称“中投证券”)全部股权,交易对价高达167亿元。本次交易是中金公司继2015年成功在香港联交所主板上市后,把握市场机遇、提升行业地位完成的又一重大举措… More…/更多

金杜助力粤财金租成功获批在南沙自贸区筹建

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作者:金杜律师事务所

2017年3月20日,广东粤财投资控股有限公司(以下简称“粤财控股”)、广东明阳风电产业集团有限公司(以下简称“明阳风电”)和中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“中国通号”)在广州召开广东粤财金融租赁股份有限公司(以下简称“粤财金租”)创立大会。粤财控股、明阳风电和中国通号在金杜律师事务所的协助下,成功获得中国银监会… More…/更多

金杜助力新湖中宝完成2013年1月以来中国最大规模的高收益债券首次发行

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作者:金杜律师事务所

金杜律师事务所担任新湖(BVI)控股有限公司的美国法和中国法顾问,协助其发行7亿美元担保优先债券。此次发行的债券由新湖中宝股份有限公司(“新湖中宝”)担保,将于2020年到期,票面利率6.00%。据彭博社数据显示,该笔交易创下2013年1月以来中国公司首次发行的最大规模高收益债券纪录。… More…/更多

金杜助力中国恒大创亚洲房地产高收益债券市场最大规模美元债券发行

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作者:金杜律师事务所

2017年3月17日,在金杜律师事务所协助下,香港联交所上市公司中国恒大集团(简称“中国恒大”,股票代码:3333)作为发行人,在境外成功发行本次3年期及5年期两笔美元债券,合计募集资金达15亿美元。

此次中国恒大的海外发债项目是国际债券市场上的一次标杆性项目,创造亚洲房地产企业高收益债券市场有史以来最大规模的美元债券发行记录。本次… More…/更多

金杜代表承销商助力国美电器成功发行4亿美元境外公司债券

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作者:金杜律师事务所

2017年3月10日,金杜律师事务所代表承销商巴克莱银行成功协助国美电器控股有限公司(简称“国美电器”)完成在境外发行公司债券,债券发行总金额达4亿美元,利率5.00%,债券期限为3年。本次债券发行完成后,将于新加坡交易所上市。

此次境外发行债券项目,受到国际政治经济形势等不利因素影响,亚洲债券市场也面临其他来自韩国、新加坡等高评级… More…/更多

金杜协助荷兰商业银行完成开创性中国飞机融资项目

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作者:金杜律师事务所

近期,金杜律师事务所作为荷兰商业银行(ING Bank)的法律顾问完成了其与一家中国国有企业出租人之间的开创性交易。在该项目中金杜协助出租人就其出租给一家印度尼西亚航空公司的一架宽体飞机完成再融资。

此次跨境交易要求英国法、中国法和纽约州法的专业执业能力,金杜团队凭借“一站式”的服务赢得了荷兰商业银行的好评。

交易的牵头律师TejaMore…/更多

金杜协助武钢股份成功完成与宝钢股份的重大换股吸收合并项目

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作者:金杜律师事务所

2017年3月,武汉钢铁股份有限公司(简称“武钢股份”)在金杜律师事务所的协助下,成功完成与宝山钢铁股份有限公司(简称“宝钢股份”,股票代码:600019)的重大换股吸收合并交易。本项目为宝钢集团有限公司(以下简称“宝钢集团”)与武汉钢铁(集团)公司(以下简称“武钢集团”)联合重组的核心内容。自此,宝钢集团更名为中国宝武钢铁集… More…/更多