作者:金杜律师事务所

2017年8月,广田控股集团有限公司(以下简称“广田”)在金杜律师事务所(以下简称“金杜”)的协助下,与日本骊住集团 (Lixil Corporation,以下简称“骊住”)成功签署了《股份买卖协议》。根据该协议,广田将收购骊住旗下的全球幕墙巨头意大利帕玛斯迪利沙(Permasteelisa,以下简称“帕玛斯”)全部股份,交易金额达4.67亿欧元。 Continue Reading 金杜助力广田收购全球幕墙巨头帕玛斯迪利沙

作者:金杜律师事务所

2017年7月,北京新能源汽车股份有限公司(简称“北汽新能源”)在金杜律师事务所的协助下,顺利完成规模达111.18亿元人民币的B轮融资。该项目成为中国新能源汽车行业迄今为止最大规模的融资项目,也创造了北京产权交易所国有企业增资金额新纪录。  Continue Reading 金杜助力北汽新能源完成111亿元融资项目,创中国新能源汽车行业融资规模新纪录

作者:金杜律师事务所

金杜律师事务所担当弘阳集团有限公司(简称“弘阳集团”)的美国法、香港法及中国法顾问,协助其成功发行2.5亿美元票面利率为7.875%于2020年到期的担保优先债券。该项目是弘阳集团首次发行国际债券,也是首单由一家全球性律师事务所同时就美国法、香港法及中国法为其提供法律服务的债券交易。 Continue Reading 金杜引领香港高收益债券发行法律服务

作者:金杜律师事务所

2017年5月19日,交银国际控股有限公司(简称“交银国际”,股份代码:3329)在金杜律师事务所的协助下于香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)主板成功上市,基础发行规模约为6.67亿股,发售价为每股2.68港元,募集资金净额约16.8亿港元。此次交银国际赴港上市,系A+H股上市公司交通银行分拆其附属公司在香港联交所作独立上市。交银国际由此成为首家在港上市的中资银行系券商。 Continue Reading 金杜助力交银国际成为首家在港上市的中资银行系券商

作者:金杜律师事务所

2017年5月16日,烟台正海生物科技股份有限公司(股票简称“正海生物”,股票代码300653)在金杜律师事务所的协助下在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市。正海生物本次发行采用直接定价发行的方式,网上发行数量2,000万股,发行价格为11.72元/股,新股募集资金达2.34亿元。正海生物此次登陆资本市场,促成国内首个拥有两家A股创业板上市公司的民营企业问世。 Continue Reading 金杜助力国内再生医学生力军成功登陆深交所创业板

作者:金杜律师事务所

国家开发银行河南省分行在金杜律师事务所的协助下,为河南省某合资租赁公司(作为所有权人和出租人,以下简称“借款人”)提供融资,助力其与俄罗斯某航空公司(作为承租人,以下简称“承租人”)就多架飞机融资租赁达成合作。2017年4月28日,该项目中首批交付的三架全新空客A320-214型飞机分别在空客公司的法国布拉尼亚克交付中心及德国汉堡交付中心顺利完成交付。该项目成为河南省金融机构的首单飞机融资项目,实现了河南省在飞机租赁行业的零突破,标志着河南飞机融资租赁产业向市场迈出了实质性的一步这也是国家开发银行河南省分行在的首单飞机融资项目。 Continue Reading 金杜助力国家开发银行河南省分行完成首单俄罗斯飞机融资项目

作者:金杜律师事务所

2017年5月2日,金杜律师事务所作为全明星投资的法律顾问,促成货车帮B轮融资项目,融资总额逾2.7亿美元。这是中国在线长途物流平台领域初创企业迄今为止最大的单轮融资项目。国际金融公司及全明星投资有限公司共同领导了此次融资,同时数家新的重磅机构和现有投资者也随后跟投注入新资金。货车帮现估值已超10亿美元,跻身中国 “独角兽”企业行列。 Continue Reading 金杜协助全明星投资领投货车帮B轮2.7亿美元融资,铸就又一独角兽企业

作者:金杜律师事务所

2017年4月17日,国家电网公司(简称“国家电网”)在金杜律师事务所的协助下,通过其全资子公司国家电网海外投资有限公司在英属维尔京群岛设立的SPV国家电网海外投资(2016)有限公司在境外设立了金额为77亿美元的中期票据计划,并于2017年4月27日在该中期票据计划下向全球投资者成功发行50亿美元债券,国家电网为中期票据计划及债券发行提供无条件及不可撤销的担保。本项目是中国国有企业历史上最大规模的单币种境外债券发行项目,并且开创了2017年以来全球公用事业和亚太地区最大债券发行纪录。 Continue Reading 金杜助力国家电网成功于境外设立中期票据计划并完成计划下首次提取发行

作者:金杜律师事务所

Q & M Dental Group (Singapore) Limited(全民牙科集团(新加坡)有限公司,以下简称“全民新加坡”)附属子公司Aoxin Q& M Dental Group Limited(奥新全民有限公司,以下简称“奥新全民”)于2017年4月26日在新加坡交易所(以下简称“新交所”)凯利板分拆上市发行,发行价格0.2新币/股,发行股份总数为5,700万股,募集资金总额约新币1,140万元(折合人民币约5,600万元),开盘即上涨了15%,成为新加坡首家成功上市的中国民营口腔医疗企业。奥新全民上市作为金杜境外发行以及分拆上市的又一成功案例,体现了金杜协助不同类型及行业客户成功拓展海外资本市场进而实现其全球商业目标的突出能力和伙伴作用。 Continue Reading 金杜助力首单民营口腔医疗企业在新交所成功上市

作者:金杜律师事务所 King & Wood Mallesons

2017年4月20日,中信证券股份有限公司(简称“中信证券”)在金杜跨境法律团队的协助下成功更新30亿美元中期票据项目并提取借款。本次发行由中信证券的全资附属公司CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd. 作为发行人,由中信证券为其提供担保。

On 20 April 2017, CITIC Securities Co., Ltd. (CITIC Securities), advised by King & Wood Mallesons, successfully updated its $3 billion medium-term notes (MTN) programme and the drawdown thereunder. The notes are issued by CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd., a wholly-owned subsidiary of CITIC Securities, and guaranteed by CITIC Securities. Continue Reading 金杜助力中信证券完成30亿美元中期票据项目更新及提取借款项目