作者:金杜律师事务所

2017年3月17日,在金杜律师事务所协助下,香港联交所上市公司中国恒大集团(简称“中国恒大”,股票代码:3333)作为发行人,在境外成功发行本次3年期及5年期两笔美元债券,合计募集资金达15亿美元。

此次中国恒大的海外发债项目是国际债券市场上的一次标杆性项目,创造亚洲房地产企业高收益债券市场有史以来最大规模的美元债券发行记录。本次发行获得众多诸如贝莱(Blackrock)、富达(Fidelity)、威灵顿(Wellington)、安联(Allianz)、野村(Nomura)等国际知名投资机构的关注和参与,实现近5倍的超额认购,体现了国际市场对中国恒大信用和优良业绩的高度认可。中国恒大自2006年以来,已累计发行境外债规模超百亿美元。 Continue Reading 金杜助力中国恒大创亚洲房地产高收益债券市场最大规模美元债券发行