2019年1月16日,青岛银行股份有限公司(简称“青岛银行”,A股股票代码:002948.SZ,H股股票代码:3866.HK)首次公开发行A股股票并在深圳证券交易所成功上市,此次A股公开发行的股份总数约为4.51亿股,发行价格为人民币4.52元/股,募集资金总额约为人民币20.39亿元。至此,青岛银行成为山东省首家A+H股上市银行、全国第二家A+H股上市城商行。 Continue Reading 金杜助力青岛银行A股上市

作者:吴俊  金杜律师事务所

在质押回购纠纷发生以后,由于多数参与方都是机构,少数自然人参与方多数情况下也是上市公司的大股东,因此,各当事方都是有经验的成熟市场参与者。因此,一般情况下,各方即便发生争议,通常也很少会对签订的合同的效力、起讫期限等事项发生争执。因此,该等争议最核心的问题,通常都是回购款的确定以及收益相关。 Continue Reading 上市公司股票质押回购纠纷的道与术三部曲 | 诉中

2019年1月11日,彼岸控股有限公司(简称“彼岸控股”,股票代码:2885.HK)首次公开发行的股票在香港联交所主板成功上市。彼岸控股本次全球发售的股份总数为100,000,000股(超额配售行使前),发行价为每股1.25港元, 共募集资金约** 港元。

彼岸控股创办于1998年,总部位于香港,是国内第一家研发和生产民用陀螺稳定光电吊舱的企业。

金杜在本项目中担任保荐人中国律师,在项目进程中,全程为保荐人和彼岸控股提供全面、专业和高效的法律服务,并为关键问题的解决提供了建设性的意见,在项目关键阶段的高效配合为项目成功做出重要贡献,得到客户和其他团队的高度认可。

本项目的负责合伙人为王立新孙昊天

作者:吴俊 金杜律师事务所

随着2018年我国证券市场的起起伏伏以及资金市场供给的调节,过往数年间市场繁荣带给上市公司股东的红利正在快速衰减。因此,2018年下半年相关法律服务市场的大风口就是上市公司股票质押和回购安排不能落地引发的大量纠纷。 Continue Reading 上市公司股票质押回购纠纷的道与术三部曲 | 诉前

作者:杨晓荃 孙述琳 金杜律师事务所

一、金融开放化进程下跨境资产证券化的蓬勃发展

以1978年为起点, 40年改革开放历程推动中国政治、经济、文化、社会等多领域呈现全面发展、多点突破的崭新局面, 金融开放作为改革开放进程中的亮眼篇章, 包括支付清算、债券投资、信用评级等领域开放化程度不断加深, 推进我国包括金融监管规则在内的金融基础设施与国际接轨。 Continue Reading 放眼眺望, 诗和远方——跨境资产证券化的市场探析与未来展望

2018年11月20日,经中国证监会核准,圆通速递股份有限公司(简称“圆通速递”,600233.SH)A股可转换公司债券(简称“可转债”)成功公开发行,并于2018年12月18日在上海证券交易所上市,发行规模达到人民币36.5亿元,为近期发行规模最大的可转债之一,圆通速递亦成为第一家发行可转债的快递企业。 Continue Reading 金杜助力圆通速递成功发行可转换公司债券

2018年12月12日,五谷磨房食品国际控股有限公司(简称“五谷磨房”, 股票代码:1837.HK)首次公开发行的股票在香港联交所(简称“港交所”)主板成功上市。五谷磨房本次全球发售的股份总数为4.21亿股(超额配售行使前),发行价为每股1.62港元, 共募集资金约7亿港元。 Continue Reading 金杜助力五谷磨房香港上市

作者:彭晋 孟梓 王晶 金杜律师事务所内核小组

律师在执业过程中,根据客户和监管机关的不同要求,需要出具多种形式的文件,例如在非诉领域,律师经常出具的文件包括:“法律意见书”、 “备忘录”、“尽职调查报告”;涉及证券业务的话,还会有“律师工作报告”、“专项核查意见”、“关于……的说明”及“承诺函”等;在诉讼(争议解决)领域,律师除了需要向法庭提交证据资料等诉讼文件外,有时还需要向客户出具案情分析意见、向纠纷对方出具律师函等。作为律师,我们总是习惯性地、直觉地认为出个“法律意见书”比出个“备忘录”对客户承担的责任要大一些,而客户习惯性地觉得律师出的法律意见都应该用“法律意见书”的形式呈现,备忘录、尽职调查报告、说明什么的,不是很正式也好像没有法律效力。 Continue Reading 出个法律意见书还是出个备忘录呢?——律师出具文件的责任研究

2018年11月7日,新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(简称“广汇集团”)旗下广汇能源(600256)、广汇汽车(600297)、广汇物流(600603)同时宣布,恒大集团有限公司(简称“恒大集团”)入股三家公司控股股东广汇集团的交易程序已全部完成,恒大集团合计持有广汇集团40.964%的股权,为广汇集团第二大股东。本次交易中,恒大集团以66.8亿元人民币受让广汇集团原股东股权并以78.1亿元人民币向广汇集团增资,合计投资144.9亿元人民币。 Continue Reading 金杜助力恒大集团144.9亿元战略投资广汇集团, 成为广汇集团第二大股东