2019年11月11日,中国宝武钢铁集团有限公司(简称“中国宝武”)全资境外公司宝钢香港投资有限公司(简称“宝钢香港投资”)完成对马鞍山钢铁股份有限公司(股票简称“马钢股份”,A股股票代码:600808,H股股票代码:0323)H股要约收购。这标志着中国宝武通过无偿划转方式收购马钢(集团)控股有限公司(简称“马钢集团”)暨间接收马钢股份控制权项目圆满收官。

2019年5月31日,安徽省国有资产监督管理委员会(简称“安徽省国资委”)与中国宝武签署股权划转协议,安徽省国资委向中国宝武无偿划转其所持马钢集团51%股权,在履行完毕国务院国有资产监督管理委员会(简称“国务院国资委”)审批、A股要约收购豁免、境内外反垄断申报等程序后,于2019年9月19日办理完毕马钢集团的工商变更登记手续。

由于上述股权划转事宜触发了对马钢股份H股的要约收购义务,中国宝武通过其全资境外公司宝钢香港投资根据香港证券及期货事务监察委员会《公司收购、合并及股份回购守则》的相关规定对马钢股份H股股东发出H股要约。截至2019年11月11日(即接纳H股要约的最后日期和时间),宝钢香港投资就H股要约接获合计896,387,958股H股的有效接纳,约占马钢股份总股本的11.64%及H股总股本的51.73%。上述股权划转及H股要约收购完成后,中国宝武及其一致行动人合计控制马钢股份4,402,855,414股股份,约占马钢股份总股本的57.175%。

中国宝武由原宝钢集团有限公司和武汉钢铁(集团)公司联合重组而成,于2016年12月1日揭牌成立。中国宝武产能规模约9000万吨,位居中国第一、全球第二。马钢集团是我国特大型钢铁联合企业,并拥有A+H股上市公司马钢股份及若干新三板挂牌公司等资本市场平台,具备2000万吨钢配套生产规模,形成了钢铁产业、钢铁上下游关联产业和战略性新兴产业三大主导产业协同发展格局。中国宝武与马钢集团联合是推进钢铁行业供给侧结构性改革的重要举措,将有助于提升中国钢铁产业集中度,打造具有国际竞争力的世界一流钢铁企业。

金杜在本项目中担任收购人中国宝武的境内律师,除为中国宝武提供常规上市公司收购法律服务外,金杜还就H股要约收购实施路径、投融资结构及涉及的相关境内审批程序等事项进行了详细的分析论证,并对H股要约收购完成后涉及的权益变动披露及其他证券合规问题等开展了充分的法律分析,为有序推进H股要约收购工作提供了专业、高效的法律服务。

本项目的主办合伙人是张明远沈诚敏刘东亚