2019年12月10日,中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称“邮储银行”)在上海证券交易所主板成功发行上市(股票代码:601658),发行规模为5,172,164,200股(行使超额配售选择权前),发行价格5.50元/股,募集资金总额284.47亿元,为2019年以来最大规模的A股IPO。若全额行使超额配售选择权,募集资金总额将达到327.14亿元,将成为2010年以来最大规模的A股IPO,也是A股有史以来第四次、近十年首单引入超额配售选择权机制的IPO发行。本次上市成为我国国有大型商业银行A+H两地上市的收官之作。

邮储银行成立于2007年,于2016年9月在香港联交所挂牌上市,是中国领先的大型零售银行。邮储银行拥有近4万个营业网点,个人客户突破6亿户,定位于服务“三农”、城乡居民和中小企业。

在本项目中,金杜担任联席保荐人、主承销商律师,全面参与了法律尽职调查、招股书起草及修改、项目申报、反馈意见回复及发行上市等各个环节,协助发行人及联席保荐人高效完成了发行上市各项工作,也是继邮储银行2016年H股上市、2017年境外非公开发行优先股后,金杜协助邮储银行完成的又一里程碑项目。

本项目的主办合伙人是周宁柳思佳