2019年12月13日,中国中信股份有限公司(“中信股份”,证券代码:00267.HK)发出公告,宣布其间接全资附属公司中信兴业投资集团有限公司(“中信兴业”)及中信兴业投资宁波有限公司(“宁波兴业”)于北京产权交易所(“产交所”)公开挂牌程序完成后,与包括铄联资本、上海沄健、中金、金石投资、伊藤忠、国调基金、德茂基金(排名不分先后)等八家中外知名战略投资者签署股权转让协议。中信兴业与宁波兴业同意以人民币55亿元的价格向投资者出售中信戴卡股份有限公司(“中信戴卡”)57.89%股权。交易已于2019年12月23日正式交割。

中信戴卡是全球最大的汽车铝制部件制造商之一,产品包括铝车轮和汽车动力总成、底盘和车身系统轻量化铝制铸件。本次交易前,中信戴卡为中信股份的控股子公司。

在本交易中,金杜律师事务所作为铄联资本、上海沄健、中金及金石投资的法律顾问,项目团队由来自北京、广州、香港、纽约、法兰克福的合伙人和律师组成,结合客户在不同阶段和不同法域的需求,共同协助上述投资人购得中信戴卡合计约44.01%股份。

其中,金杜北京办公室作为铄联资本的中国法律顾问,全程深度参与了本项目自启动到交割的各个环节。金杜北京办公室在短时间内从交易及后续退出等不同维度提供了充分的专业性意见,与交易对手方进行多轮的集中谈判,有效地协调产交所及其他投资者、传达相关指示、意见并保持积极沟通,顺利协助客户完成交易。

同时,金杜广州办公室作为项目总协调方,与纽约办公室、法兰克福办公室(及捷克合作律所)以及香港特别行政区办公室的律师们一起担任上海沄健、中金及金石投资的法律顾问。凭借金杜全球化平台的优势,各地团队无缝连接、紧密合作,完成横跨美国、德国、捷克、中国香港特别行政区四个法域,涉及十二个尽调主体的尽调工作,充分体现了金杜一站式服务的专业高效,为本次交易的顺利完成奠定了基础。

本项目主办合伙人和顾问包括:

北京办公室合伙人龚牧龙徐萍赵京川

广州办公室合伙人赖江临莫海波

纽约办公室合伙人黄玲、顾问刘宁

法兰克福办公室合伙人Sandra Link

香港办公室合伙人骆伟德、顾问刘迎圆