2020年3月31日上午,在西王集团有限公司(简称“西王集团”)和解案第一次债权人会议上,西王集团的和解协议获得出席会议有表决权人数89.57%、债权总金额占比86.41%的债权人高比例表决通过。至此,西王集团2019年以来的债券违规风险,在地方政府、债权人、企业和中介机构等各方的努力推动下,得到有效化解。本项目为目前国内有史以来涉及资产及债务规模最大的和解案件、也是国内首例依托司法和解程序集中化解违约债券风险的案例。此次债权人会议由邹平市人民法院主持,在疫情期间以网络会议方式进行。
西王集团始建于1986年,形成了玉米深加工、特钢以及物流、国际贸易等多个产业的全国大型企业,属于2018年农业产业化龙头企业500强,位列2019年中国企业500强第379位、中国民营企业500强第168位,控股西王食品(000639.SZ)、西王特钢(1266.HK)及西王置业(2088.HK)三家上市公司。受金融市场整体信用收紧、民企发债及其他融资渠道严重受限、集团债务存在期限错配、债券本息104亿元中大量集中到期等诸多因素的叠加影响,西王集团单纯依靠经营性现金流和资产变现筹集资金难以有效应对大量债券的集中到期偿付。经西王集团申请,山东省邹平市人民法院于2020年2月21日裁定受理了西王集团和解申请。
金杜律师事务所作为西王集团管理人副组长,短期内完成了债权申报及审查、核查债务人财产状况、参与项目相关政府部门协调、组织召开债权人会议、及参与战略投资者的引进谈判、起草并与多方协商沟通和解协议等各项和解工作。金杜凭借丰富的债务重组与证券、诉讼的综合业务经验,在法院及有关部门的指导和协调下,为客户提供了全面、系统、高效、专业的法律服务。在疫情期间,金杜团队与项目各参与方并肩作战,客服了诸多困难,获得了项目各参与方的广泛认可。
本项目的负责合伙人为王鑫、顾文江,项目团队还包括合伙人张永良、辛志奇、宋彦妍、王囝囝和王悦等。
王鑫律师表示:“很荣幸参与西王集团的司法和解工作!在各方的支持下,金杜团队借助自身在债务重组、证券和资本市场、争议解决等多领域的丰富经验和综合实力,经过不懈努力,成功实现了债务和解,我们也感到很自豪。此次债务和解的成功,不仅有助于企业卸下包袱、轻装上阵,也为国内司法和解程序的广泛适用,以及进一步完善违约债券的市场化风险处置机制具有重大意义。”