2020年11月2日,中国国际金融股份有限公司(简称“中金公司”,股票代码:601995)首次公开发行A股股票并在上海证券交易所成功上市。中金公司本次发行股数为458,589,000股,发行价为每股28.78元,募集资金总额为人民币13,198,191,420元。

中金公司成立于1995年,是中国首家中外合资投资银行,为境内外企业、机构及个人客户提供综合化、一站式的全方位投资银行服务。

中金公司此次A股IPO采用市场化定价机制,引入了国调基金、社保基金和国新投资等国家队,以及包括阿布达比投资局、文莱投资局在内的顶级外资主权基金等17家战略投资者。中金公司在完成本次A股IPO之际,也恰逢其成立二十五周年,中金公司在成为一家具有全球影响力的世界级金融机构的征途上又迈出了重要一步,具有重大里程碑意义。

在本项目中,金杜律师事务所担任中金公司发行人律师,是继中金公司2015年整体改制及H股上市、2017年收购中金财富证券、2018年发行H股引入腾讯战略投资者以及2019年H股配售后,金杜再次为其资本市场融资提供法律服务。

本项目的负责合伙人为苏峥黄晓雪。项目团队成员包括叶盛杰、从群基、张丹放、曾维茜、林小诗、刘洋、章响等。

苏峥律师表示:“很高兴参与中金公司A股IPO这一具有重大战略意义的项目,金杜参与了中金公司过往数次重要资本变迁,以优质的法律服务为中金公司的发展保驾护航。中金公司是金杜的长期客户,双方亦共同合作完成了众多资本市场中具有里程碑意义的项目。金杜始终以伙伴的合作模式为客户提供服务,不止步于满足客户所需,更注重以创新的意识以及对行业的深刻见解,协助和伴随客户不断实现战略目标,并致力于打造超越客户预期的律师事务所。”