尽管受到疫情影响市场环境不断发生变化,金杜香港办公室的债券资本市场团队继续在境外债券发行领域保持领先优势,在过去两个月完成了超过20笔发行总额约56亿美元的债券发行交易,在项目中分别担任承销商或发行人的美国法、英国法和中国香港法的法律顾问。

在高收益债券领域,许多金杜的长期地产和工业类客户抓住市场窗口进行了新发行或主动债务责任管理,其中不乏例如阳光城集团股份有限公司发行的2.7亿美元的“绿色债券”。

  • 代表兴业银行股份有限公司发行共计37亿美元等值的美元和港币双年期优先级债券,这是中国股份制银行发行的首单“蓝色债券”,也是中国内地企业发行的首笔获得香港品质保证局“抗疫金融认证计划”资格的债券;
  • 企业在国际债券市场的首次亮相:

代表经办人完成招商局通商融资租赁有限公司3.5亿美元担保债券;

代表经办人完成中国光大控股有限公司发行3亿美元永续债券;

代表温氏食品集团股份有限公司发行6亿美元双年期债券;及

代表中原证券股份有限公司发行1.1亿美元债券。

  • 高评级地方国企的再次突破:

代表上海银行股份有限公司发行2亿美元的备用信用证增信债券;

代表珠海华发集团有限公司发行2.5亿美元的担保债券;

代表青岛国信发展(集团)有限责任公司发行5亿美元的担保债券;

代表广西投资集团有限公司广西金融投资集团有限公司发行4亿美元的担保债券;及

代表山东海洋集团有限公司发行2亿美元的担保债券。

以上交易的主办合伙人为香港办公室的周浩、马绍基(Richard Mazzochi)和鲁鸣。

近年来,金杜香港的债券资本市场业务持续发展,具备处理各种境外债券产品的丰富经验和优秀业务能力,目前拥有超过25名律师,是该领域香港市场最大和最活跃的专业团队之一。金杜香港蝉联《金融亚洲》(FinanceAsia, 一家专注亚洲地区金融和资本市场的出版物)颁发的“年度最佳香港律师事务所”大奖,并被《华尔街交易员》(Wallstreet Trader)的用户连续3年(2017-2019)评选为“最佳债券市场国际律师事务所”。

*任何提及“香港”或“香港特别行政区”的表述应解释为“中华人民共和国香港特别行政区”。