成都兴城投资集团有限公司(简称“兴城集团”)以其全资境外子公司Xingcheng (BVI) Limited作为发行主体,在香港联合交易所成功设立了金额为15亿美元的中期票据计划,并于2021年1月20日发行4.45亿美元5年期高级固息债券。在本次发行中,兴城集团以2.90%的票面利率创西南地区同期限美元债最低利率记录。
兴城集团是综合建筑产业、城市开发、医疗健康、文体旅游、银行金融、资本运营与资产管理等业务的成都市国有资本投资运营公司和国际化城市综合开发运营商。
金杜律师事务所作为兴城集团中国境内、境外法律顾问,全程参与此次债券发行项目,通过金杜成都办公室、上海办公室与香港办公室的紧密合作,为兴城集团提供了全面、高效、专业的“一站式”法律服务。
本项目中,金杜香港团队的主办合伙人为周浩和鲁鸣,项目团队包括顾问郭子澄、律师吕蓓与王如雯。金杜成都和上海团队的主办合伙人为刘丰、卢勇及姚磊,项目团队主要包括顾问杨蔚、律师邓澄婕。