2021年5月7日,惠而浦集团(NYSE:WHR)通过惠而浦(中国)投资有限公司(简称“惠而浦投资”)接受广东格兰仕家用电器制造有限公司(简称“格兰仕”)发出的部分要约,向格兰仕出售其持有的惠而浦(中国)股份有限公司(600983.SH)(简称“惠而浦中国”)约31.1%的股份(保留19.9%股份);惠而浦中国第二大股东合肥市国有资产控股有限公司向格兰仕转让其持有的惠而浦中国20%的股份(保留3.34%股份)。格兰仕在本次要约收购中共计收购惠而浦中国约51.10%的股份,取得惠而浦中国的控股权。在要约收购结束后,惠而浦集团还将与惠而浦中国签署一系列商业协议,就双方间长期商业合作做出安排。

惠而浦集团为全球最大的白色家电制造和销售企业之一,旗下拥有Whirlpool、Maytag、KitchenAid、Indesit、Hotpoint、Brastemp等多个国际家电品牌。惠而浦中国系知名白色家电制造企业,其前身为“合肥荣事达三洋电器股份有限公司”(简称“合肥三洋”),旗下拥有惠而浦、帝度、荣事达等知名品牌。惠而浦集团于2014年通过惠而浦投资以协议转让及认购定增的方式获得合肥三洋的控制权并将其更名为惠而浦中国。格兰仕集团系综合性白色家电和智能家居解决方案提供商,早期专注于微波炉的生产制造,随后逐渐进入空调、冰箱、电饭煲等其他家电领域,并向综合性白色家电集团转变,产品和服务供应全球200个国家和地区。

本项目中,金杜律师事务所担任出售方惠而浦集团的法律顾问,就项目前期准备、交易方案设计、要约收购相关文件的起草及修订、商业谈判、协助反垄断申报及合规设计、要约收购的执行与交割以及与监管部门沟通等各个环节提供一站式的法律服务。

本项目为市场少见的仅通过主动发起要约的方式收购A股上市公司控制权的项目,交易相关方涉及外资、国资、民营企业、境内外上市公司等复杂背景,交易执行过程中还涉及到全球多地经营者集中申报评估、上市公司合规、无先例事项等多种复杂事项。在项目进程中,金杜凭借覆盖跨境交易、资本市场、反垄断、上市公司合规的全方位、一体化的法律服务及丰富的交易经验,为客户解决多项交易难点,得到了客户的充分认可和高度评价。

本项目的并购业务主办合伙人为黄玲黄荷。证券业务合伙人马天宁、高级顾问任利光,反垄断业务顾问张若寒、争议解决部合伙人云治、劳动业务合伙人姜俊禄也参与了该项目,共同为客户提供了一站式法律服务。项目团队成员包括律师谢慕霆、汤馨然、应晓、高锐、刘天、张洪源、刘嘉等。