顺丰控股股份有限公司(简称“顺丰控股”,深交所股票代码:002352)是国内领先的综合物流服务商顺丰速运的经营者。此次上市系通过分拆顺丰控股的物业资产和子公司并将该等资产和子公司注资于SF REIT的方式完成。本项目涉及的贷款融资事宜,由贷款方星展银行有限公司香港分行、交通银行(香港)有限公司、Credit Suisse AG新加坡分行向SF REIT的子公司顺丰物流控股有限公司提供21.59亿港元的承诺定期贷款以及2.5亿港元的非承诺循环贷款,用以收购顺丰控股的资产和子公司。

在此次交易中,金杜律师事务所担任香港上市项目中房地产投资信托基金管理人的中国法律顾问,并担任贷款方的中国法律顾问和中国香港特别行政区法律顾问。这是继2018年助力顺丰控股完成境外发债之后,金杜再次为顺丰提供专业支持的又一项目。

本项目中,广州办公室合伙人孙昊天及北京办公室合伙人陈桦及上海办公室高级顾问王乐陶负责香港上市项目,项目团队核心成员包括资深律师李楠、律师李映雯等。香港办公室合伙人周历宇和邹小岳以及广州办公室合伙人杨晓荃丘亮负责贷款融资项目,项目团队核心成员包括顾问文玉婵、注册外地律师曾智菁等。

金杜中国管委会委员、金杜大湾区国际中心管理合伙人王立新表示,“很高兴再次为顺丰结合其整体战略提供专业支持。在为数不多的香港REITs上市项目中,SF REIT的成功上市是继越秀REIT、开元REIT等项目后金杜又一单为香港REITs上市提供法律服务的重要案例。在本项目中,金杜中国内地和香港办公室紧密合作,为客户提供上市、贷款全方位的法律服务,也是金杜覆盖多法域、全领域法律服务能力的体现。”

脚注:

[1]http://ch.acnnewswire.com/article.asp?art_id=66462