作者：金杜律师事务所

金杜香港*办公室的债券资本市场业务团队在2021年上半年业务表现亮丽，共完成了超过50笔交易，包括大型国有企业和领先民营企业的众多投资级别债券发行、高收益级别债券发行以及债务管理项目等。此外，金杜继续在中国地方政府融资平台债券发行领域保持市场领先地位。

金杜团队尤其在绿色金融、社会责任金融和可持续金融领域的业务实力日益增强，完成了一系列重大绿色债券发行，包括：

  • 代表联席牵头经办行完成由中国船舶（香港）航运租赁有限公司担保发行的5亿美元优先级债券。该项目为中国船舶（香港）航运首笔境外发行的符合国际资本市场协会（简称“ICMA”）绿色债券发行原则的绿色债券。
  • 代表兴业银行股份有限公司完成50亿美元中期票据计划下共计22亿美元等值美元和港币双年期的债券发行。此次发行为兴业银行三年内第三笔境外发行的绿色债券。
  • 代表五矿地产有限公司发行3亿美元的担保可持续债券。此次发行为五矿地产可持续金融框架下完成的首笔境外绿色债券。
  • 代表平安不动产有限公司设立10亿美元中期票据计划以及计划下共计6亿美元双年期优先级债券发行。此次发行为平安不动产首笔境外发行的符合ICMA绿色债券发行原则的绿色债券。

金杜团队其他近期的代表性项目包括：

  • 代表瑞声科技控股有限公司（一家专注于消费电子行业的先进微型化和专有技术解决方案的全球领先供应商）发行5亿美元的双年期优先级债券。
  • 代表安排行与经办行助力招银国际金融有限公司设立20亿美元中期票据计划以及计划下发行6亿美元优先级债券。
  • 代表联席牵头经办行助力江苏沙钢集团有限公司（中国最大的民营钢铁生产商及全球第六大钢铁生产商）完成3亿美元优先级债券的首次发行。
  • 代表上海地产（集团）有限公司完成在上海自贸区30亿人民币优先级债券的首次发行，为上海自贸区最大的境外债券发行。
  • 代表浙江吉利控股集团有限公司（一家全球领先汽车集团）发行4亿美元备用信用证增信债券。
  • 代表联席牵头经办行助力浙江省海港投资运营集团有限公司 7亿美元优先级债券的首次发行。浙江省海港集团负责运营世界上最繁忙港口之一（以货物吞吐量计算）的宁波舟山港。

此外，金杜团队近期完成了多笔创新性债务管理项目，包括：

  • 代表经办行与联席牵头经办行助力广汇汽车服务股份公司担保发行32亿美元的优先级债券以及就其担保的永续证券进行同步要约回购，为亚洲同类型责任管理项目的首例。
  • 代表鹏博士电信传媒集团股份有限公司以征求同意方式完成其存量优先级美元债券展期。

以上交易的主办合伙人为香港办公室的周浩、鲁鸣、岳嵩和马绍基（Richard Mazzochi）。

自岳嵩律师于2021 年 1 月加入以来，金杜香港债券资本市场业务团队持续扩充，已成为中国香港市场上最具规模、最活跃的专业团队之一，目前共拥有专业律师超过 25 位，包括4名合伙人、4名顾问以及4名资深律师。金杜香港在债务资本市场领域的独特优势被著名专业期刊、评选机构广泛认可，在近期《钱伯斯2021亚太法律指南》中被评为债务资本市场（亚太地区）第一梯队 。金杜香港资本市场业务的团队实力也连续第三年荣获《亚洲金融》颁发的 “香港最佳律师事务所”大奖，该奖项旨在表彰在亚洲主要地区最优秀的律师事务所和金融机构。

本文对任何提及“香港”或“香港特别行政区”的表述应解释为“中华人民共和国香港特别行政区”。