2021年9月15日,中国人民银行与香港金融管理局联合发布公告,决定内地与香港债券市场互联互通南向合作(简称“南向通”)将于2021年9月24日正式上线。在“南向通”框架下,内地机构投资者可经由内地与香港相关基础服务机构在债券交易、托管、结算等方面互联互通的机制安排,投资于香港债券市场交易流通的债券。“南向通”是中央政府支持香港发展、推动内地与香港合作的又一项重要举措,有利于内地机构投资者拥有更多的投资渠道,有利于稳步推动我国金融市场双向开放,有利于支持香港提升竞争优势,巩固国际金融中心地位,保持长期繁荣稳定。
KWM supports the upcoming launch of the bond market “Southbound Trading”, further promoting the two-way opening up of China’s financial markets.
Continue Reading 债券市场“南向通”即将上线,进一步推动我国金融市场双向开放

2021年9月,电子签名服务厂商e签宝完成E轮股权融资,投后估值为人民币67亿元,本轮投资金额为人民币12亿元。本轮融资由红杉中国、IDG资本、普洛斯隐山资本领投,国海创新资本、广投资本、温氏资本及现有股东达晨财智、远翼投资等跟投。
Continue Reading e签宝E轮股权融资

2021年9月1日,万凯新材料股份有限公司(简称万凯新材)、苏州宇邦新型材料股份有限公司(简称宇邦新材)首次公开发行股票并在创业板上市项目双双获得深圳证券交易所创业板上市委2021年第53次会议审核通过。
Continue Reading 万凯新材、宇邦新材两个创业板上市项目成功过会

2021年8月,《国际金融法律评论》(IFLR 1000)公布了第31期(2021-22年度)榜单。金杜律师事务所在银行及融资、资本市场(债权)、资本市场(股权)、公司与并购、投资基金、私募股权、破产重组7个领域中获得第一等排名,并有44位合伙人及律师分别获得“市场领先律师”“备受推崇律师” “知名从业律师”“新星合伙人”以及“新星律师”称号。
Continue Reading 《国际金融法律评论》(IFLR1000)年度榜单公布:金杜9个领域、44位律师入榜

2021年8月19日,《国际金融法律评论》(IFLR1000)通过线上形式公布了第二届“IFLR1000中国奖”的评选结果。金杜律师事务所斩获包括“年度最佳律所” 、“年度最佳律师” 、“年度最佳飞跃之星”和“年度最佳交易”在内的11个奖项。

11个奖项包括:

  1. 地区奖项
  • 北京最佳年度律所
  • 山东最佳年度律所
  • 浙江最佳年度律所
  1. 个人奖项

上海年度最佳律师

破产重整

郝朝晖

浙江年度最佳律师

金融和企业

叶国俊

江苏年度最佳律师

金融和企业

张明远

四川年度最佳飞跃之星

金融和企业

卢勇

  1. 年度最佳交易
  • 北京年度交易奖项(破产重组):

辉山乳业资产重组

  • 广东年度交易奖项(金融和企业):

华润医药 23 亿元收购博雅生物制药集团

  • 江苏年度交易奖项(金融和企业):

天合光能科创板上市

  • 浙江年度交易奖项(金融和企业):

亿田智能创业板 IPO

《国际金融法律评论》(IFLR1000)是一家世界领先的法律媒体,主要提供金融及公司业务等领域的律师事务所及律师的排名指南。《IFLR1000中国》是以案例为基础,对中国八个城市和地域的律师事务所和律师进行研究和排名,并根据研究结果评选出年度 “IFLR 1000中国奖”获奖结果。

2021年8月20日,中国电信股份有限公司(简称中国电信,股票代码:601728)在上海证券交易所主板成功发行上市。中国电信本次A股发行超额配售选择权行使前,发行规模为10,396,135,267股,募集资金总额约为470.94亿元;若全额行使超额配售选择权,发行规模将扩大至11,955,555,267股,募集资金总额将达到约541.59亿元。中国电信本次A股IPO将创造多项市场纪录,是近10年A股最大IPO、近20年全球电信行业最大IPO、A股有史以来第五大IPO。

中国电信是领先的大型全业务综合智能信息服务运营商,致力于为个人(To C)、家庭(To H)和政企(To B/G)客户提供灵活多样、融合便捷、品质体验、安全可靠的综合智能信息服务。

本项目中,金杜律师事务所担任保荐机构中国国际金融股份有限公司的律师,全面参与了发行上市的各个环节,协助保荐机构高效完成了发行上市的各项工作。金杜团队在本项目中提供的高效、优质、专业的法律服务深受客户信赖,并获得项目各方的高度评价。

本项目由金杜合伙人李元媛、顾问从群基主办,项目团队成员包括陈冬旭、李媛媛、曹超等。

金杜金融证券部管理小组项目牵头合伙人苏峥表示:“恭喜中国电信成功回归A股,金杜非常荣幸参与这一里程碑意义的项目!中国电信回归A股有助于公司把握经济社会数字化发展机遇,推动‘云改数转’战略落地;拓宽融资渠道,增强可持续发展能力。金杜凭借丰富的资本市场经验,结合全球法律服务资源网络,持续为央企H股上市公司回归A股提供了优质的法律服务。”

2021年8月18日,格科微有限公司(GalaxyCore Inc.)(简称格科微,股票代码:688728)首次公开发行A股股票并在上海证券交易所科创板上市交易。本次格科微发行股份总数为249,888,718股,发行价格为14.83元/股,募集资金总额为35.93亿元。

格科微是国内领先、国际知名的半导体和集成电路设计企业之一,公司的主营业务为CMOS图像传感器和显示驱动芯片的研发、设计和销售。本项目系红筹架构企业直接登陆科创板IPO的又一代表性案例,也是首家红筹民营控股企业在A股发行股票并上市。

本项目中,金杜律师事务所担任保荐人(联席主承销商)中国国际金融股份有限公司和联席主承销商高盛高华证券有限责任公司、摩根士丹利证券(中国)有限公司的法律顾问,对项目中涉及的众多法律问题进行深度论证分析并提供解决方案,包括上市方案论证、红筹架构公司治理与投资人保护、员工期权激励方案及行权、专利诉讼等,助力格科微圆满完成本次发行上市。

本项目的主办合伙人为龚牧龙杨振华,项目团队成员包括张昊、薛晟、张莹、谢道臻。

2021年8月16日,北京义翘神州科技股份有限公司(简称义翘神州,股票代码:301047)首次公开发行A股股票并在深圳证券交易所创业板上市。义翘神州本次公开发行新股1,700万股,发行价格为每股人民币292.92元,发行市盈率为17.76倍,募集资金总额约为49.80亿元。

义翘神州成立于2016年12月22日,是一家从事生物试剂研发、生产、销售并提供技术服务的生物科技公司,为全球的药品研发企业和生命科学研究机构提供高质量的生物试剂产品和高水平的技术服务,经过近年来的高速发展,义翘神州已经成为生物试剂行业国内领先的科技公司之一。

本项目中,金杜律师事务所作为发行人律师,为义翘神州全程提供了高效、专业、精准的综合性法律服务,金杜项目组在义翘神州上市过程中以其高效专业的工作能力及工作成果获得了义翘神州及各方中介机构的高度评价和认可。

本项目的主办合伙人为姜翼凤高怡敏刘知卉,项目团队成员包括林靖、张霞、刘博心。