尽管受到疫情影响市场环境不断发生变化，金杜香港办公室的债券资本市场团队继续在境外债券发行领域保持领先优势，在过去两个月完成了超过20笔发行总额约56亿美元的债券发行交易，在项目中分别担任承销商或发行人的美国法、英国法和中国香港法的法律顾问。

在高收益债券领域，许多金杜的长期地产和工业类客户抓住市场窗口进行了新发行或主动债务责任管理，其中不乏例如阳光城集团股份有限公司发行的2.7亿美元的“绿色债券”。
Continue Reading 金杜香港两个月内完成逾20笔交易，在境外债券发行领域保持领先优势

2020年11月9日，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（简称“荣昌生物”）在香港联合交易所主板首次公开发行H股并挂牌上市，股票代码为09995.HK。荣昌生物本次全球发售76,537,000股股票，发行价格为每股52.10港元，募集资金总额3,987,577,700元港币，为2020年香港融资规模最大的生物制药企业。…
Continue Reading 荣昌生物香港联交所主板上市

2020年11月7日，四川银行正式挂牌开业。

四川银行以攀枝花市商业银行和凉山州商业银行两家银行为基础，通过资产重组、充实资本、改善治理等系列措施，以新设合并的形式成立，注册资本达到300亿元，注册资本规模位列全国省级法人城市商业银行之首。组建四川银行是四川贯彻落实党中央国务院关于金融工作系列决策部署、推进金融供给侧结构性改革的重要举措。

金杜律师事务所作为四川银行组建项目的法律顾问，为组建工作提供全面法律服务，参与了股东规范、不良资产处置和引入投资者在内的多项复杂工作。

本项目的负责合伙人为刘荣、高怡敏、卢勇、王宁，项目团队成员包括吴寒、罗楷燃、祁冰冰、周泽娜、刘皓、李阳阳等。

2020年11月2日，中国国际金融股份有限公司（简称“中金公司”，股票代码：601995）首次公开发行A股股票并在上海证券交易所成功上市。中金公司本次发行股数为458,589,000股，发行价为每股28.78元，募集资金总额为人民币13,198,191,420元。…
Continue Reading 中金公司A股上市

2020年11月2日，GDS Holdings Limited（简称“万国数据”）在香港联合交易所主板挂牌上市，股票代码9698-SW，通过国际发售和香港公开发售共计发行160,000,000股A类普通股（受限于超额配售情况），最终发售价格为每股股份80.88港元。万国数据通过本次全球发售募集资金总额预计约为129.408亿港元（受限于超额配售情况）。…
Continue Reading 万国数据香港上市

2020年10月30日，金杜律师事务所宣布第二批9家云办公室正式上线，并同期正式发布“金杜云”平台。新上线的云办公室（简称“云办”）分别为石家庄、海南自由贸易港、天津、合肥、宁波、南昌、长沙、琴澳和台北云办公室。继今年4月17日上线首批7个云办公室之后，在国家政策方针的引导下，结合区域市场的需求，金杜再度延伸云端法律服务触角，持续扩充云团队服务实力，稳步推进云服务平台及模式。截止目前，金杜的全球整体办公室达到44个，其中实体办公室28个，云办公室16个*，借助创新模式和统一的高品质服务为更多客户提供有力支持。…
Continue Reading 持续布局云端网络——金杜律师事务所第二批9家云办公室正式上线暨云平台发布

​2020年10月29日，广联航空工业股份有限公司（简称“广联航空”）在深圳证券交易所创业板成功发行A股并上市，股票代码为300900。广联航空本次发行的股份总数为5,256万股，发行价格为每股人民币17.87元，发行市盈率为61.67倍，募集资金总额为93,924.72万元。…
Continue Reading 广联航空深圳创业板上市

2020年10月15日，益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（简称“金龙鱼”）首次公开发行A股票并在深圳交易所创业板上市交易（股票代码：300999）。金龙鱼本次公开发行5.42亿股新股，发行价格为25.7元/股，募集资金总额为139.33亿元，成为创业板有史以来募资规模最大的企业，也是创业板新规生效后第一单新加坡上市公司分拆子公司在A股IPO项目。…
Continue Reading 金龙鱼创业板上市