作者：金杜律师事务所

2015年12月16日，在金杜律师事务所专业团队的协助下，韩国政府在中国银行间债券市场成功发行30亿元人民币债券，期限三年，利率3.00%。韩国政府人民币债券（又名“熊猫债”，指境外机构在中国发行的以人民币计价的债券）成为首只成功发行的外国主权政府人民币债券，助推人民币国际化的进程，具有里程碑意义。这是金杜助力境外政府发行人完成的又一个重要创新性交易。凭借突出的跨境执业能力和高质量服务，金杜在支持境外政府在华人民币债券领域显示了领先的市场实力。

此次韩方人民币主权债券的注册发行，是今年11月李克强总理访问韩国期间两国达成的金融合作成果之一，将进一步丰富银行间债券市场品种，促进债券市场对外开放，也有利于加强中韩金融合作、深化中韩经贸关系。

在本项目中，金杜团队作为主承销商中国律师，代表五家主承销商：交通银行股份有限公司、花旗银行（中国）有限公司、高盛高华证券有限责任公司、汇丰（中国）有限公司以及渣打银行 （中国）有限公司，为此单熊猫债的注册、发行等方面提供全程法律服务，包括中英文发行文件的准备。