作者:金杜律师事务所

2016年8月16日,联合利华(Unilever)发布公告宣布与全球领先的空气净化技术及解决方案提供商Blueair达成收购协议。通过此次收购交易,联合利华将得以进入空气净化产品领域,进一步完善其产品线;与此同时,Blueair品牌和产品也将借助联合利华可持续发展理念、全球化资源与渠道得到更大的发展,帮助更多的人们呼吸到洁净的空气和享受健康的益处。此次收购还有待于相关审批流程以最终完成交易。

联合利华是世界领先的食品、家庭护理和个人护理用品提供商,产品畅销190多个国家和地区。Blueair 是1996年创立于瑞典斯德哥尔摩的空气净化器品牌,去年销售额达1.06亿美元,现已成为中高端室内空气净化系统全球领导品牌,产品行销美国、日本、韩国、中国、印度等60多个国家和地区。

在本项目中,金杜团队代表Blueair中国区业务的中方股东(作为中方卖方)及Blueair产品供应商就交易架构论证、交易文件审阅与谈判、税务方案优化、内部重组方案落实和后续审批支持、境外交易平台公司搭建与股权转让直至确立交割条件提供了全方位的法律服务。鉴于本项目设计了较为复杂的境内外交易方案和对价支付机制,金杜团队积极克服客观困难,在与联合利华及其代表律师Linklaters团队及Blueair及其代表律师Ashurst团队的协商和谈判过程中抓大放小、据理力争,在两个月紧张时间内完成了十数份境内外交易文件的审阅、谈判和修改工作,为客户争取到了更为有利和灵活的交易条件及对价,得到了客户的高度信任与认可。在本项目于8月9日在香港签约后,金杜团队还将持续就中方股东内部重组、税务申报、反垄断审查和缔约后义务等方面提供法律服务,直至项目完成交割。

本项目金杜团队负责合伙人为吴晔律师,团队成员包括刘勃、康健、邝敬婷和林茜律师。涉及香港法事项,由香港办公室合伙人容润笙律师及其团队提供支持;涉及反垄断审查事项,由合伙人尹冉冉律师及其团队提供支持。