作者：金杜律师事务所

2016年10月7日，招商证券股份有限公司（简称“招商证券”， 股票代码6099) 在金杜律师事务所协助下首次公开发行H股股票并在香港联交所主板上市。招商证券本次发行891,273,800股，每股发行价为12港元，总募资金额约为107亿港元（超额配售权行使前）。国际配售受到了来自全球约130名高质量长线基金、对冲基金及高净值个人的鼎力支持，在最终发行价录得了多倍认购，香港公开发售也取得了5.23倍认购的好成绩。

招商证券是中国驻港大型国有企业集团招商局集团唯一控股的证券公司，也是中国领先的投资银行。得益于前瞻性的战略布局、审慎的经营理念和有效的风险管理，招商证券在众多券商中脱颖而出。招商证券自2008年至2016年获得中国证监会“（A类）AA”级监管评级（迄今中国证券公司获得的最高评级），是中国十大券商中仅有的两家连续九年获得A类AA评级的中国券商之一。2015年，招商证券的总收入及净利润于中国证券公司中分别排名第九及第七；2013-2015年招商证券净利润复合增长率达121%。

本次发行共引入包括人保寿险、周大福代理人、东海联合、中国人寿集团、中国再保险、马化腾、复星国际、国家电网子公司英大信托、云南城投集团子公司彩云国际、乐视网合资子公司Legit Value及中国南方工业集团子公司南方工业资产管理在内的11家基石投资者，投资金额约8.48亿美元，占基本发行规模的61%。本次H股上市使得招商证券正式加入A+H股上市券商行列，拥有A股及H股双融资平台，为后续资本运作留下充足空间。

金杜在本项目中担任发行人中国法律顾问，全程了参与了招商证券H股上市的各项工作，就本项目过程中的各类中国法律问题提供了法律意见和解决方案。本项目的负责合伙人为王立新律师、苏峥律师、肖兰律师、赵臻律师和孙昊天律师，主办团队为韩林平律师、郑蔚茗律师，合伙人唐丽子律师亦提供大力帮助。

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