今天,科创板已经上市半个月了。有的科创板拟上市公司因竞争对手发起的专利诉讼而被迫取消上市审议,有的公司刚在科创板上市就因涉嫌专利侵权被起诉,涉案金额高达数千万元。我们团队关注到了科创板上市公司频发的专利法律风险,对该风险的防范与应对措施进行了系统性的探究。
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2019年7月4日,金杜律师事务所代表独家保荐人及其他承销商助力家乡互动科技有限公司(简称“家乡互动”,股份代码:3798)在香港联合交易所有限公司(简称“港交所”)主板完成4.24亿港元的全球发行和香港首次公开发行。此次家乡互动通过公开发售方式共发行3.14亿股发售股份,每股1.35港元。
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2019年6月21日,思考乐教育集团( “思考乐教育”)首次公开发行的股票在香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)主板成功上市(股票代码:1769.HK)。思考乐教育本次全球发售的股份总数为1.249亿股(超额配售行使前),最高发售价为4.68港元/股,共募集资金约5.85亿港元。
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2019年6月21日,在金杜律师事务所的协助下,保宝龙科技控股有限公司(“保宝龙科技”)以介绍方式于香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)主板正式挂牌买卖(股份代号为1861.HK)。同日, 在金杜律师事务所的协助下,思考乐教育集团亦成功登陆香港联交所主板(股份代号为01769.HK),金杜拉响香港资本市场今日双响炮。
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By King & Wood Mallesons

On 2 November 2016, advised by King & Wood Mallesons (“KWM”), GDS Holdings Limited (“GDS”, stock code: GDS) was successfully listed on Nasdaq. GDS’ initial public offering of 19.25 million American depositary shares (“ADS”) at US$10.00 per share raised US$192.5 million. Following 21Vianet Group and ChinaCache, this IPO marks another large-sized Chinese independent third-party operator of data centers listed in the US. If over-allotment option for purchases of additional ADS is exercised in full, GDS will raise a total of US$ 221.375 million.
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作者:金杜律师事务所

2016年11月,深圳丝路数字视觉股份有限公司(简称“丝路视觉”)在金杜律师事务所的协助下,首次公开发行A股股票,并在深圳证券交易所创业板上市(股票代码:300556),成功打造“CG技术第一股”。此次丝路视觉的发行规模为2,780万股,发行价格为人民币5.54元/股,募集资金总额为人民币15,401.20万元。

丝路视觉主要从事以计算机图像技术(简称“CG技术”)为基础的数字视觉综合服务业务,是专业化、全国性的CG视觉服务提供商,16年专注于为建筑、设计、展馆、广告、动漫、游戏、影视、文体娱乐活动等行业的客户提供涵盖CG静态、CG动态、CG视觉场景综合业务的数字视觉综合服务。

金杜担任发行人法律顾问全程参与本项目。自该上市项目于2011年启动至成功上市,金杜团队协助发行人解决了包括关联方梳理、注销及重组处理、员工股权激励、经营性民办培训业务合规性、国有股权管理和转持等法律事项,对丝路视觉上市成功起到了关键性作用,赢得客户及相关中介机构的高度评价和认可。金杜法律团队的负责合伙人为靳庆军律师、周蕊律师,同时得到内核合伙人潘渝嘉律师的大力支持,项目团队成员包括李青林、叶凯、黄敏、潘艳梅、罗雪珂。

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作者:金杜律师事务所 King & Wood Mallesons

2016年10月28日,华润医药集团有限公司(简称“华润医药”, 股票代码:3320) 在金杜律师事务所协助下正式在香港联交所主板上市。华润医药本次全球共发行15.43亿股,每股发行价为9.10港元,总募资金净额约为136.71亿港元,成为2016年港股市场最大非金融类IPO。如后续全额执行超额配售选择权,将成为有史以来最大中资医药IPO、全球排名第六位的医药类IPO。

On 28 October 2016, China Resources Pharmaceutical Group Ltd. (“CR Pharmaceutical”, stock code: 3320) had its H shares listed on the main board of the Hong Kong Stock Exchange, with King & Wood Mallesons (KWM) advising its underwriters. CR Pharmaceutical issued a total of 1.543 billion

作者:金杜律师事务所

2016年10月7日,招商证券股份有限公司(简称“招商证券”, 股票代码6099) 在金杜律师事务所协助下首次公开发行H股股票并在香港联交所主板上市。招商证券本次发行891,273,800股,每股发行价为12港元,总募资金额约为107亿港元(超额配售权行使前)。国际配售受到了来自全球约130名高质量长线基金、对冲基金及高净值个人的鼎力支持,在最终发行价录得了多倍认购,香港公开发售也取得了5.23倍认购的好成绩。
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