2021年2月10日,成都纵横自动化技术股份有限公司(简称“纵横股份”,股票代码:688070)首次公开发行A股股票并在上海证券交易所科创板上市交易;纵横股份本次公开发行新股2,190万股,发行价格为每股23.16元,募集资金总额为50,720.40万元。
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IPO
SPAC之第三弹——保护及激励机制
我们之前的两篇文章介绍了SPAC的基本情况,近期SPAC的案例。本篇我们将探讨SPAC安排下投资人与发起人之间的利益平衡及激励机制。…
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A股IPO观察:评or不评?——拟上市企业“债转股”评估事宜分析
在企业日常经营过程中,股东或债权人将其对企业的股东借款或应收账款转为股权的情况并不鲜见。除前述场景外,“债转股”[1]也存在于企业投融资的过程,投资方出于降低风险、内部审批便利以及尽快满足标的企业对资金的需求等方面的考虑,有时会考虑先以贷款形式将资金支付予标的企业,之后根据约定再将贷款转为标的企业股权。本文将着重结合A股IPO案例及实操情况,讨论企业在拟上市过程中涉及“债转股”时的注意事项,尤其将就实施“债转股”是否需要履行相应的评估手续作出分析。…
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上市公司合规实务丨一致行动协议与表决权委托协议有何异同?
在实务中,上市公司股东之间经常签署《一致行动协议》或《表决权委托协议》,以增强其对上市公司的控制权、话语权,巩固在公司决策中的影响力。虽然这两种协议都能扩大相关股东所能支配的上市公司股份表决权的数量,但两者在适用情形、主要功能、法律风险等方面均存在一定差异。…
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A股国有上市公司实际控制人认定
那么,A股国有上市公司实际控制人的认定标准是什么?我们将尝试从有关法律法规或规则以及相关案例的角度来寻找答案。…
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金杜应邀出席创业板注册制首批企业上市仪式
8月24日上午,深圳交易所举行创业板注册制首批公司上市仪式,首批18家企业同时挂牌交易。创业板改革并试点注册制是习近平总书记亲自研究、亲自部署的资本市场重大改革举措,是党中央交办的重要任务,也是全面深化资本市场改革的重要安排。创业板改革并试点注册制的落地实施,对于我国多层次资本市场体系的进一步建设,提升资本市场服务实体经济能力,更好地支持粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区建设均具有重要意义。…
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招商证券成功发行163.5亿港元A+H股配股
2020年8月20日,招商证券股份有限公司(简称“招商证券”)完成A+H股配股发行,募资总额约163.5亿港币。这是自2014年以来最大的A + H股配股发行(以募集资金计算),亦是首家发行A + H股配股的中国上市证券公司。…
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郑州云办公室主题周:助力河南教育培训企业成功香港上市
2020年7月15日,大山教育控股有限公司DASHAN EDUCATION HOLDINGS LIMITED(“大山教育”)首次公开发行的股票在香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)主板成功上市(股票代码:9986.HK)。大山教育是继卓越教育、思考乐教育之后第3家并且是中西部地区第1家赴港上市的区域型K12课外辅导机构。按报读人数计,公司于2019年在河南省K12课后教育服务提供商中排名第一。按收入计,公司于2019年是河南省的第二大K12课后教育服务提供商。我们有幸作为该项目保荐人中国法律顾问,助力发行人圆满完成本次上市。…
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宝明科技深圳中小板成功上市
8月3日,深圳市宝明科技股份有限公司(简称“宝明科技”)在深圳证券交易所中小企业板成功发行上市(股票代码:002992),发行价格22.35元/股,募集资金总额为77,107.50万元。…
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理想汽车美国上市
美国东部时间2020年7月30日,LI AUTO INC.(简称“理想汽车”)在美国纳斯达克证券市场(NASDAQ)挂牌上市,股票代码为“LI”。此次上市共发行9500万份美国存托股票(ADS),发行价为每股11.5美元,共募集资金约10.925亿美元(未包含超额配售权部分)。…
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