作者：金杜律师事务所
2017年9月21日，中国邮政储蓄银行股份有限公司（简称“邮储银行”）在金杜律师事务所的协助下，成功发行72.5亿美元非累积永续境外优先股，股息率为4.5%，募集资金总额约为478亿元人民币。邮储银行本次发行境外优先股是2010年以来全球融资规模最大的金融机构优先股发行，亦是迄今为止亚洲融资规模最大的金融机构优先股发行。
邮储银行成立于2007年，是中国领先的大型零售银行。本次发行境外优先股募集的资金将用于补充邮储银行其他一级资本。该项目是邮储银行继2016年首次公开发行H股并于香港联交所上市后，在国际资本市场上的又一次重大融资活动，进一步提升了邮储银行的国际影响力。本次发行的投资者类型多元、地域分布广泛，国际投资机构占比达30%，包括众多全球知名投资机构，充分体现了国际资本市场对于邮储银行经营实力的高度认可。
金杜在本项目中担任承销商中国法律顾问，凭借丰富的优先股项目经验，深入参与本次境外发行优先股过程中的各项工作，金杜的出色表现得到邮储银行及项目其他中介团队的高度认可。本项目也是继金杜于2016年协助邮储银行于香港上市后，与其的又一次成功合作。本项目负责合伙人是周宁律师、柳思佳律师。