作者：金杜律师事务所

2018年1月25日，金杜律师事务所作为发行人国际律师及中国律师协助锦江国际(集团)有限公司（“锦江国际”）成功发行3年期的5亿欧元信用增强债券。本次发行的债券于爱尔兰证券交易所及香港联合交易所上市交易。发行人为锦江国际的境外子公司。 

锦江集团是中国规模最大的综合性酒店旅游产业集团之一。锦江国际为锦江集团旗下子公司，也是上海市国资委的全资子公司，旗下拥有四家上市公司。本次债券的顺利发行将优化锦江国际的资金统筹安排，锁定利率风险并优化债务结构，进一步提升国际竞争力和品牌影响力。

金杜参与了本项目的各个环节，与锦江国际及各中介机构高效沟通、紧密配合，高效且高质量地完成了法律尽职调查、募集说明书起草及各个交易文件审阅和修改、法律意见书的出具等工作。锦江集团是金杜的长期战略客户。金杜香港团队及中国团队的紧密合作，在多方面提升了项目运作的效率并降低了沟通协调的成本，为客户提供了全面、专业、优质、高效的服务，充分体现了金杜在大型企业境外债券发行领域中的优势，得到了各方的高度评价与认可。

该项目的负责合伙人是香港办公室周浩和上海办公室周昕，香港办公室律师团队包括鲁鸣、李映彤、梁婉君；上海办公室律师团队包括谢雪、孙晚晴、朱婧珂、苏畅、郭琼艳。