作者：江寄鸥 任晓磊 潘頔 孙伟龙 金杜律师事务所公司业务部

2018年3月底，砂之船房地产投资信托（Sasseur REIT）在新加坡证券交易所主板成功上市，最终发行定价为每信托单位0.80新元，公开发售2.67亿信托单位，基石投资者认购4.95亿信托单位，股权及债权融资总计约10亿新币（折合人民币约49亿元），成为2018年新交所主板首笔IPO业务。

 

砂之船房地产投资信托的发起人为砂之船开曼控股有限公司（“砂之船集团”），是中国领先的以运营奥特莱斯商场为核心业务的综合性集团。此次砂之船房地产投资信托的成功上市，不仅使其成为首个在新交所成功上市的重庆零售品牌，也是中新（重庆）战略性互联互通示范项目（“中新互联互通项目”）首笔落地的房地产投资信托项目，对于中新互联互通项目以及推动重庆乃至整个中西部地区 “一带一路”也起到了带头和示范作用。该项目吸引了包括星展银行、瑞信、京东、曼谷人寿、寺库集团等十多家著名机构作为基石投资者。作为首个在亚洲上市的奥特莱斯房地产投资信托，具有很好的示范意义。

金杜团队在该项目中担任承销商中国律师，提供了就上市资产包中国法律尽职调查及合规等方面的专业服务，并对其他涉及中国法的问题提供了专业意见。金杜团队发挥的重要作用，得到承销商、发行人及项目各中介团队的高度评价。

本项目的负责合伙人是江寄鸥，团队成员包括任晓磊、潘頔和孙伟龙。