2018年12月18日，工银金融资产投资有限公司（简称 “工银投资”）与协鑫智慧能源股份有限公司（ 简称“协鑫智慧”）顺利完成了人民币4.9亿元市场化债转股项目的文件签署与交割。该项目是工银投资全国范围内首单针对民营企业的市场化债转股项目，也是江苏省今年首单民营企业市场化债转股项目。

工银投资是中国工商银行股份有限公司的债转股实施机构，成立于2017年，注册资本为人民币120亿元。协鑫集团总部位于江苏苏州，以新能源、清洁能源为主，相关产业多元化发展的综合能源企业，也是在中国新能源行业居于领先地位的民营企业。协鑫智慧是协鑫集团的全资子公司。本次债转股项目实施后，工银投资将按照市场化原则通过增资的方式持有协鑫智慧子公司股权。项目的实施，不仅可以帮助协鑫智慧优化自身财务结构、降低企业财务压力并有效降低企业资产负债率，而且，通过引入工银投资作为战略投资者，将有助于增强协鑫智慧在清洁能源发电等绿色领域持续创新发展的能力和韧性。市场化债转股作为供给侧结构性改革的重要举措，该项目的落地也是贯彻落实党中央、国务院和江苏省委省政府结构性去杠杆部署，支持民营经济发展，推进金融服务实体经济和绿色发展的又一重要实践。

金杜在本项目中作为工银投资的专项法律顾问，在负责交易文件的起草和谈判之外，也全程参与了本次债转股项目的方案讨论、可行性论证和交易结构设计，对债转股目标企业进行了法律尽职调查，并有效地促进了项目各方的沟通。金杜在本项目中发挥了综合业务能力优势和对商业逻辑的深刻理解，与工银投资紧密配合、共克难点，以高效、优质、专业的法律服务协助工银投资顺利完成了本项目的签约及交割，获得了工银投资和项目各方的高度认可，为今后的继续合作奠定了坚实的基础。

本项目的负责合伙人为顾婕妤，项目主要成员包括方梓涵、张一泓等。