2018年11月20日,经中国证监会核准,圆通速递股份有限公司(简称“圆通速递”,600233.SH)A股可转换公司债券(简称“可转债”)成功公开发行,并于2018年12月18日在上海证券交易所上市,发行规模达到人民币36.5亿元,为近期发行规模最大的可转债之一,圆通速递亦成为第一家发行可转债的快递企业。

圆通速递是国内快递行业的龙头企业之一,于2016年10月上市,成为“中国快递行业第一股”,并位列“中国民营企业500强”、“中国民营企业服务业100强”。本次可转债发行数量为3,650万张,包括向原股东进行优先配售,网上向社会公众投资者配售及网下向机构投资者配售,网上中签率和网下配售比例均仅为0.2084%,网上网下有效认购总金额突破万亿量级,反映了投资者对圆通速递的高度认可与关注。

本项目是金杜继助力圆通速递2016年率先登陆A股市场、2017年收购香港上市公司先达国际控股权之后的又一里程碑意义项目。本项目中,金杜作为圆通速递法律顾问,全面参与了项目法律尽职调查、项目申报、反馈意见回复、发行上市等各个环节,凭借出色的专业能力和对客户的深入了解,为客户提供了高效、优质、全方位的法律服务,得到了客户的高度认可。

本项目负责合伙人是张永良、叶国俊、宋彦妍。