2019年6月21日,思考乐教育集团( “思考乐教育”)首次公开发行的股票在香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)主板成功上市(股票代码:1769.HK)。思考乐教育本次全球发售的股份总数为1.249亿股(超额配售行使前),最高发售价为4.68港元/股,共募集资金约5.85亿港元。

思考乐教育的本次发行上市旨在提升公司未来于大湾区及周边的业务规模及品牌招生力,成为继卓越教育之后第二家港股K12课后教育辅导机构。同日, 在金杜律师事务所的协助下,保宝龙科技控股有限公司亦成功登陆香港联交所主板(股份代号为1861.HK),金杜拉响香港资本市场今日双响炮。

思考乐教育集团是一家成长于粤港澳大湾区的知名课后教育辅导机构,课程涵盖1-12年级的课后辅导,旗下拥有思考乐乐学、思考乐升学多个子品牌。按营收计,公司于2018年在广东省 K12课后教育服务提供商中排名第四。同时,公司也是深圳的第二大K12课后教育服务提供商(按2018年的收入计算)。

金杜作为发行人中国法律顾问,在整个上市过程中为发行人提供了全面、精准、高效的法律服务,包括但不限于设计境内重组方案、搭建VIE架构、协助引入战略投资者华润、进行香港联交所申报及协助答复反馈意见等。同时,针对K-12课后教育辅导机构搭建VIE架构的适用问题、教育新规下K12课后教育辅导机构的业务合规问题等多个课后教育辅导行业特有的重大、复杂的中国法律问题,金杜为发行人提供了专业的法律意见和解决方案,助力发行人圆满完成本次上市。

金杜合伙人王立新(右二), 以及金杜团队成员温骄琳(右一)、李思安(左二)、王宁(左一)出席上市活动。

项目的负责合伙人为王立新孙昊天