作者：金杜律师事务所

伦敦时间2019年6月17日，华泰证券股份有限公司（简称“华泰证券”）在伦敦证券交易所（简称“伦交所”）举行了挂牌仪式，其发行的全球存托凭证（GDR）将于2019年6月20日正式在伦交所上市交易。华泰证券成为伦交所主板市场“沪伦通板块”（Shanghai-London Stock Connect Segment）接纳的第一家中国上市公司，据此开创了上海、伦敦两地证券交易所互联互通新模式。华泰证券亦成为首家同时在上海、香港、伦敦三地上市的证券公司。

本次发行的募集资金总额为16.92亿美元（如超额配售权悉数行使），凭此创造了多项英国乃至欧洲资本市场的融资纪录：系2017年以来英国最大的IPO、2013年以来全球存托凭证市场最大的IPO，以及2012年以来欧洲市场规模最大的纯新股发行融资。摩根大通、华泰金融控股（香港）有限公司和摩根士丹利担任本次发行的联席全球协调人及联席账簿管理人，瑞信及汇丰银行担任本次发行联席账簿管理人。

 

本次“沪伦通”于第十次中英经济财金对话期间宣布落地，成为近几年中英两国扩大金融合作最受瞩目的焦点之一。中英经济财金对话是中英之间三大高级别对话与合作机制之一（其它两个对话机制为战略对话和高级别人文交流机制）。

 

金杜团队此前受邀参与了中国存托凭证（CDR）、全球存托凭证（GDR）等系列规则的探讨，并在本项目中作为承销商的中国法律顾问全程参与相关工作。本项目负责合伙人为龚牧龙、苏峥。

 

龚牧龙律师表示：“沪伦通是扩大中国资本市场双向开放的重要举措，其意在通过允许两地上市公司以存托凭证的方式到对方市场挂牌上市，辅以创新的跨境转换机制，实现中英资本市场的互联互通。沪伦通的成功打通是中国资本市场国际化进程的又一里程碑，并将进一步提高中国资本市场的全球竞争力。我们很高兴协助承销团和华泰证券完成这个具有标志意义的交易。”

 

苏峥律师表示：“恭喜华泰证券抓住了中国资本市场国际化变革的历史机遇，成为首家按照沪伦通业务规则登陆伦交所的A股上市公司，也祝贺参与本项目的投行及其他中介机构一同完成了这一具有历史开创意义的项目。华泰证券成功发行GDR为未来更多A股上市公司通过该制度融入全球核心资本市场提供了有益借鉴。金杜作为资本市场的参与者，一直致力于积极参与资本市场的制度创新。凭借丰富的境内外资本市场执业经验及得天独厚的全球法律服务资源网络，金杜能够帮助中英两地上市企业抓住先机，赴伦敦或上海开辟全新市场，提供一站式法律服务。”