金杜律师事务所

2021年6月22日,A+H股上市公司中国铁建股份有限公司(简称“中国铁建”)分拆控股子公司中国铁建重工集团股份有限公司(简称“铁建重工”,股票代码:688425)首次公开发行A股股票并于在上海证券交易所科创板上市交易。本次铁建重工发行股份总数为128,518.00 万股(行使超额配售选择权之前)/147,795.70 万股(若全额行使超额配售选择权),发行价格为2.87元/股,募集资金总额为36.88亿元(行使超额配售选择权之前)/42.41 亿元(若全额行使超额配售选择权)。

铁建重工成立于2006年11月,主要从事掘进机装备、轨道交通设备和特种专业装备的设计、研发、制造、销售、租赁和服务。本项目是第一单公告分拆预案的境内上市公司分拆子公司于境内交易所上市项目、第一单央企分拆子公司上市项目、第一个同时采用超额配售、战略配售、员工资管计划的A股IPO项目、科创板设立以来募资规模最大的专用设备制造业IPO项目等。

本项目中,金杜律师事务所担任保荐人(主承销商)及独立财务顾问的法律顾问,密切配合公司、保荐人进行方案论证及上市前准备,协助公司、保荐人就境内分拆所需履行的审议披露程序、分拆预案内容等事项与上海证券交易所密切沟通并提供建议,并于《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》颁布后,协助铁建股份成为市场上第一家公告分拆预案的企业。

本项目的主办合伙人为周宁柳思佳,项目团队成员包括刘瑞元、范启辉、杨淞、李垚林、李宜霏。