金杜律师事务所在企业债务重整和境内外债务管理领域均保持领先优势。近期,金杜香港办公室协助发行人完成复杂境外美元债务责任管理项目,涉及现金要约回购和交换要约三笔适用纽约法管辖的高收益债券。
Continue Reading 连续助力三笔复杂交易,金杜香港保持在境外美元债务管理领域的领先优势

2020年10月12日,威海市商业银行股份有限公司(简称“威海市商业银行”)成功在香港联交所主板上市(股份代码:9677)。威海市商业银行本次发行约8.77亿股H股(超额配售权行使前),发售价为每股3.35港元,本次发行募集资金约29.39亿港元。
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2020年9月30日,盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“盛美半导体”)首次公开发行股票并在科创板上市项目获得上海证券交易所科创板上市委2020年第82次会议审核通过,成为首例成功过会的美股上市公司分拆A股IPO的项目,为美股中概股上市公司回归A股提供了全新的路径方案,具有重大突破性意义。
Continue Reading 金杜助力美股分拆A股IPO第一单盛美半导体科创板上市项目成功过会

中国华电集团有限公司(简称“华电集团”)的全资子公司福建华电福瑞能源发展有限公司(简称“华电福瑞”)以吸收合并方式对华电福新能源股份有限公司(简称“华电福新”,香港联交所股票代码:0816)进行私有化。华电福新于2020年9月29日从香港联交所退市,标志着港股市场十年来首单通过支付现金对价和股权对价吸并的H股私有化交易成功落地。从6月1日公布私有化方案到完成退市,华电福新的私有化进程仅历时4个月,创下了港股新能源企业领先的私有化速度,打造了执行效率和交易速度的行业新标杆。
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2020年9月1日,圆通速递股份有限公司(简称“圆通速递”)发布公告,上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司、喻会蛟、张小娟拟以17.406元/股的价格向阿里巴巴(中国)网络技术有限公司(简称“阿里巴巴集团”)协议转让379,179,681股股份,占圆通速递总股本的12%,转让价款为人民币66亿元。
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2020年8月28日,利安德巴赛尔集团(LyondellBasell Industries)旗下的巴赛尔国际控股有限责任公司以32.5亿元人民币收购宝来集团下属子公司辽宁宝来化工有限公司50%股权,并将其变更为中外合资企业以建设经营石化综合体的项目顺利交割。2020年9月1日,双方在辽宁盘锦举行了合资公司成立暨合资工厂正式投产典礼。合资合作项目全部建成后,将使盘锦成为世界级聚烯烃、化学品生产基地,并带动相关产业链发展,预计拉动产业投入超过1千亿元人民币。
Continue Reading 利安德巴赛尔集团与辽宁宝来集团一期总投资26亿美元石化合资项目顺利交割投产

2020年8月28日,青岛啤酒集团(简称“青啤集团”)与Nestlé S.A.(简称“雀巢集团”)成功签署了《股份买卖协议》等一系列协议,由青啤集团收购雀巢集团持有的上海雀巢饮用水有限公司、天津雀巢天然矿泉水有限公司以及云南大山饮品有限公司的全部股权,至此雀巢集团将把其在中国大陆的水业务转让给青啤集团。
Continue Reading 青岛啤酒集团收购雀巢集团在中国大陆健康饮用水业务

2020年8月18日,金杜收到了来自亚洲开发银行(下称“亚行”)反腐与廉政办公室的通知,正式确认金杜代理的重要客户——哈尔滨电机厂有限责任公司(下称“哈电”)成功解除了亚行的资格制裁。哈电的下属子公司及相关责任员工也一并解除了制裁。
Continue Reading 金杜助力哈尔滨电机厂有限责任公司成功解除亚洲开发银行制裁

2020年8月28日,交通银行伦敦分行、农业银行伦敦分行、中信银行伦敦分行、浦发银行及其香港*与伦敦分行分别作为委托牵头安排人及初期贷款行成功完成为交银租赁管理香港有限公司(简称“交银租赁管理香港”)提供3亿美元绿色银团贷款的交割工作。浦发银行(通过其香港分行)在此次绿色银团贷款中亦承担了绿色金融结构顾问的角色。
Continue Reading 交通银行伦敦分行等四家中资银行向交银租赁管理香港提供3亿美元绿色银团贷款成功交割