作者:Kate Jackson-Maynes, Nathan Hodge, Patrick Gunning and Adriana Wild Taylor.

什么是智能理财顾问?

智能理财顾问是指自动化,基于计算机演算法基础上的金融服务工具。智能理财顾问通过在线工具为用户提供建议,过程有时需要金融程序员的人工协助。这种工具可以由客户直接使用或协助咨询顾问为他们的客户提供金融服务。

智能理财顾问是更加智能且独立的数字咨询工具。

智能理财顾问不仅仅是简单的金融管理工具和在线计算器,后者只能收集很有限的信息之后生成建议。智能理财顾问则能考虑更加复杂的输入信息,比如测评投资者的风险记录,从而推荐适合他们的投资组合。

全文阅读,请点击此处