2018年7月2日,中国农业银行股份有限公司(简称“农业银行”)完成了非公开发行A股股票。农业银行本次非公开发行25,188,916,873股人民币普通股股票,募集资金共计人民币1,000亿元。认购对象为中央汇金投资有限责任公司、中华人民共和国财政部、中国烟草总公司及其下属公司、新华人寿保险股份有限公司等七名投资者。本次非公开发行为A股历史上最大规模的再融资项目。
农业银行是上海证券交易所和香港联合交易所的挂牌上市银行。2014年起,金融稳定理事会连续四年将农业银行纳入全球系统重要性银行名单。2017年,在美国《财富》杂志世界500强排名中,农业银行位列第38位;在英国《银行家》杂志全球银行1,000强排名中,以一级资本计,农业银行位列第6位。
在本项目中,金杜担任农业银行中国法律顾问,全程参与了本项目的申报、反馈意见回复及发行等各个环节,就本项目中的各类法律问题提供了全面、专业和高效的解决方案,得到客户和其他中介团队的充分认可和高度评价。作为金杜的长期客户之一,该项目也是金杜继协助农业银行完成首次公开发行上市、境内首单优先股发行后,再次为其资本市场融资提供法律服务。本项目的负责合伙人为苏峥、杨小蕾。