作者:金杜律师事务所

金杜律师事务所香港办公室的债务资本市场团队成功助力两家国内领先的房地产企业完成其高收益债券的首次发行项目,为金杜团队在首发高收益债券市场的优异表现继续增色。 

江苏中南建设集团股份有限公司(Jiangsu Zhongnan Construction Group Co., Ltd.)

金杜团队代表江苏中南建设集团股份有限公司(“中南建设”)发行于2022年到期、票息10.875%的3.5亿美元担保优先债券。中南建设是一家国内领先房地产开发商和顶级民营建筑公司。

中南建设在国内主要从事房地产开发以及建筑施工相关业务,被多家行业权威排名机构评为国内前20的房地产开发商。中南建设也是国内获得“特一级”建筑施工资质的四家建筑公司中唯一的民营建筑公司。

金科地产集团股份有限公司(Jinke Property Group Co., Ltd.)

金杜团队代表金科地产集团股份有限公司(“金科地产”),国内领先的房地产开发商之一,发行于2021到期、票息8.375%的3亿美元债券。

金科地产主要致力于房地产开发和物业管理,以及房地产建筑、景观工程、门窗工程、室内设计及新能源等其他业务。

金杜团队在以上的两单首发高收益债券发行中为中南建设和金科地产提供了有关美国法的咨询服务。项目团队由合伙人周浩鲁鸣牵头,并由顾问律师陈妍玏和资深律师杜君提供协助。