2020年6月17日,中国太平洋保险(集团)股份有限公司(简称“中国太保”)在上海证券交易所举行了挂牌仪式,其发行的全球存托凭证(GDR)将于2020年6月22日正式在伦敦证券交易所上市交易。由此,中国太保成为国内首家发行GDR并在伦敦证券交易所上市的保险公司,同时亦成为国内首家在上海、香港、伦敦三地上市的保险公司。

中国太保是在1991年5月13日成立的中国太平洋保险公司的基础上组建而成的保险集团公司,是国内领先的综合性保险集团。

近日,面对当前复杂多变的外部环境,中国太保在监管机构的大力支持以及各中介机构的共同努力下,顺利完成了本次发行的定价工作。本次发行的募集资金总额为19.916亿美元(假设超额配售权悉数行使),最终投资者结构以基石投资者和长线投资者为主,其中包括作为基石投资者参与中国太保本次发行的Swiss Re Principal Investments Company Asia Pte. Ltd.(瑞士再保险集团成员之一),充分体现了国际资本市场对中国太保长期投资价值的认可以及对中国保险业长远发展的信心。

此外,凭借中国太保及项目各参与方的持续创新探索,本项目还创下了沪伦通机制下的多项第一,其中包括:

第一次采用中国会计准则发行的GDR项目;

第一次采用基石投资者机制发行的GDR项目;

第一次非欧洲企业获得公众持股比例豁免的GDR项目。

在本项目中,金杜律师事务所作为中国太保的中国法律顾问,全程参与了项目方案论证、法律尽职调查、公司内部决策程序、境内监管审批程序、交易文件起草与谈判、招股说明书撰写以及境内外公告起草与刊发等工作,并协助中国太保与境内外有关机构进行了有效的沟通与协调工作。金杜团队在本项目中提供的高效、优质、专业的法律服务深受客户信赖,并获得了项目各参与方的高度评价。本项目的负责合伙人为张毅(公司业务部)、苏峥(金融资本部)、刘东亚(证券业务部)和唐逸韵(金融资本部),项目团队成员还包括陶涛、叶盛杰、叶处然、朱一葭、张艺瀛、郭天琦和张晓月等。

金杜中国管委会主席张毅表示:“感谢中国太保的信任!金杜团队很荣幸能够参与首单保险业沪伦通项目,这是继金杜助力中国太保登陆A股和H股之后,再一次协助其完成在资本市场的腾飞。沪伦通是实现中英资本市场互联互通的全新机制。这也是继2019年金杜助力沪伦通首单华泰证券成功发行GDR之后的又一‘力作’。结合境内外资本市场和在众多行业的丰富经验与前沿创新实力,借助遍布全球的网络平台和资源,金杜已成为很多客户紧握市场机遇,拓展全球商业版图的有力合作伙伴。”