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By King & Wood Mallesons

On 2 November 2016, advised by King & Wood Mallesons (“KWM”), GDS Holdings Limited (“GDS”, stock code: GDS) was successfully listed on Nasdaq. GDS’ initial public offering of 19.25 million American depositary shares (“ADS”) at US$10.00 per share raised US$192.5 million. Following 21Vianet Group and ChinaCache, this IPO marks another large-sized Chinese independent third-party operator of data centers listed in the US. If over-allotment option for purchases of additional ADS is exercised in full, GDS will raise a total of US$ 221.375 million.
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作者：金杜律师事务所

2016年11月，深圳丝路数字视觉股份有限公司（简称“丝路视觉”）在金杜律师事务所的协助下，首次公开发行A股股票，并在深圳证券交易所创业板上市（股票代码：300556），成功打造“CG技术第一股”。此次丝路视觉的发行规模为2,780万股，发行价格为人民币5.54元/股，募集资金总额为人民币15,401.20万元。

丝路视觉主要从事以计算机图像技术（简称“CG技术”）为基础的数字视觉综合服务业务，是专业化、全国性的CG视觉服务提供商，16年专注于为建筑、设计、展馆、广告、动漫、游戏、影视、文体娱乐活动等行业的客户提供涵盖CG静态、CG动态、CG视觉场景综合业务的数字视觉综合服务。

金杜担任发行人法律顾问全程参与本项目。自该上市项目于2011年启动至成功上市，金杜团队协助发行人解决了包括关联方梳理、注销及重组处理、员工股权激励、经营性民办培训业务合规性、国有股权管理和转持等法律事项，对丝路视觉上市成功起到了关键性作用，赢得客户及相关中介机构的高度评价和认可。金杜法律团队的负责合伙人为靳庆军律师、周蕊律师，同时得到内核合伙人潘渝嘉律师的大力支持，项目团队成员包括李青林、叶凯、黄敏、潘艳梅、罗雪珂。

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作者：金杜律师事务所 King & Wood Mallesons

2016年10月28日，华润医药集团有限公司（简称“华润医药”， 股票代码：3320) 在金杜律师事务所协助下正式在香港联交所主板上市。华润医药本次全球共发行15.43亿股，每股发行价为9.10港元，总募资金净额约为136.71亿港元，成为2016年港股市场最大非金融类IPO。如后续全额执行超额配售选择权，将成为有史以来最大中资医药IPO、全球排名第六位的医药类IPO。

On 28 October 2016, China Resources Pharmaceutical Group Ltd. (“CR Pharmaceutical”, stock code: 3320) had its H shares listed on the main board of the Hong Kong Stock Exchange, with King & Wood Mallesons (KWM) advising its underwriters. CR Pharmaceutical issued a total of 1.543 billion…

作者：金杜律师事务所

2016年10月7日，招商证券股份有限公司（简称“招商证券”， 股票代码6099) 在金杜律师事务所协助下首次公开发行H股股票并在香港联交所主板上市。招商证券本次发行891,273,800股，每股发行价为12港元，总募资金额约为107亿港元（超额配售权行使前）。国际配售受到了来自全球约130名高质量长线基金、对冲基金及高净值个人的鼎力支持，在最终发行价录得了多倍认购，香港公开发售也取得了5.23倍认购的好成绩。
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作者：金杜律师事务所

2016年8月，上海电影股份有限公司（简称“上影股份”）在金杜律师事务所专业法律团队的协助下，首次公开发行A股股票，并在上海证券交易所主板上市（股票代码：601595）。此次上海股份的发行规模为9,350万股，发行价格为人民币10.19元/股，募集资金为人民币95,276.5万元。该交易是金杜继2015年助力上海门户网站东方网成功挂牌新三板之后，又一具有地域和行业影响力的项目。
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作者：金杜律师事务所 King&Wood Mallesons

光大证券股份有限公司（简称“光大证券”）在金杜律师事务所专业法律团队的协助下，成功完成在香港联交所主板发行H股并上市（股票代码：06178），初始发行规模为6.8亿股（行使超额配售权之前），以12.68港元定价，募集资金约86亿港元。该交易不仅在香港国际发售方面认购踊跃，而且获得众多投资者的高度认可；在公开发售方面也受到了市场热烈追捧，获得了1.6倍的超额认购，是今年以来为数不多的获超额认购的项目。

King & Wood Mallesons (KWM) has advised Everbright Securities Co., Ltd. (Everbright Securities) on its initial H-share issuance on the main board of Hong Kong Stock Exchange (Stock code: 06178) . Everbright Securities issued 680 million H shares (before exercising the overallotment option) priced at HK$12.68 per share, raising approximately HK$8.6 billion. In terms of its global offering, the transaction has received high recognition from a number of investors; while it has been warmly welcomed by the market with a 1.6 times oversubscription, making it one of the few issuances that has been oversubscribed this year.
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作者：金杜律师事务所

2016年7月28日，运通网城房地产投资信托（简称“运通网城”）在金杜律师事务所专业团队的协助下，以红筹方式在新加坡交易所主板上市，共计发行188,125,600个信托单位，发行价为0.81元新加坡币/信托单位，供募集资金达10.7亿元新币（约合52亿元人民币）。运通网城的成功上市创下了中国企业在新加坡主板上市的众多“第一”并深具代表性：第一个中国物流与电商运营资产的上市；第一个以房地产信托在新加坡上市的中国民营企业；近十年来，中国企业在新加坡募资规模最大的上市项目。
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