作者：金杜律师事务所

2017年9月19日，青岛银行成功发行12.03亿美元非累积永续境外优先股。从项目正式启动到成功发行，在不到5个月的时间内，青岛银行顺利完成了内部决策和外部审批、有的放矢地进行了市场推介，抓住了有利的时间窗口，成为今年下半年首单发行的中资银行境外优先股。青岛银行本次发行获得3.2倍超额认购，是迄今为止中资银行境外无评级优先股发行取得的最高认购倍数；获得来自境内外近100家机构投资人踊跃认购，其中不乏全球知名的基金公司和资产管理公司；最终发行定价优于同业可比优先股二级市场交易水平，充分反映了市场对青岛银行优秀信用资质的高度认可。
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