2021年4月28日,宁德时代新能源科技股份有限公司(简称“宁德时代”)与Amperex Technology Limited(简称“ATL”)签署两份合资合同,拟共同出资设立两家合资公司,从事中型电池的研发、生产、销售等,双方投资总额共140亿人民币。此外,宁德时代与ATL就本次合作项目进行了交叉技术许可安排,以延续和加强双方在锂离子电池领域的合作。
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招银金融租赁有限公司(简称“招银金融租赁”)成功为招商局蛇口工业区控股股份有限公司(简称“招商蛇口”)的间接控股子公司招商局维京游轮有限公司购买维京太阳号(Viking Sun)提供融资支持。维京太阳号此前由招银金融租赁旗下子公司出租给维京游轮旗下全资子公司。本次交易金额约4亿美元,其中90%来源于售后回租。
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境外上市中资企业2020年的私有化热潮呈现持续增长的趋势。尽管诸多不同因素(例如集团内部重组、资本重新配置、降低合规监管成本等)促使上市企业进行私有化,但境外市场估值偏低、市场融资难度不断提升,以及美国针对中概股公司不断收紧监管制度是引起此次私有化热潮的主要因素,而这一趋势预计在2021年仍将持续。
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2021年4月13日,鸥翎投资(Ocean Link)和红杉资本中国基金联合组成的要约人Kunpeng Asia Limited以自愿全面要约的形式对浙江开元酒店管理股份有限公司(简称“开元酒店”,联交所:1158)提出的私有化退市议案获得开元酒店H股类别股东大会及临时股东大会的批准。要约人提出的H股要约及内资股要约于2021年4月16日在所有方面成为无条件。目前开元酒店的退市工作正在有序推进中。
Continue Reading 开元酒店私有化方案获得通过

2021年4月15日,深圳市桑达实业股份有限公司(简称“深桑达”,股票代码:000032)在深圳交易所发行股份购买中国电子系统技术有限公司(简称“中国系统”)96.7186%的股权,以及向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金项目,完成标的资产过户。本次重组交易标的超70亿元,配套募集资金20亿元,受到市场的广泛关注。
Continue Reading 深桑达收购中国系统暨重大资产重组完成交割过户

Dr.Peng Holding Hongkong Limited作为发行人和鹏博士电信传媒集团股份有限公司(简称“鹏博士”)作为担保人以征求同意方式完成于2021年到期7.55%的2.56亿美元担保债券展期。此次交易的同意条款包括延长债券到期日和强制赎回日期,并提供新的抵押增信。
Continue Reading 鹏博士成功完成2.56亿美元债券展期

成都兴城投资集团有限公司(简称“兴城集团”)以其全资境外子公司Xingcheng (BVI) Limited作为发行主体,在香港联合交易所成功设立了金额为15亿美元的中期票据计划,并于2021年1月20日发行4.45亿美元5年期高级固息债券。在本次发行中,兴城集团以2.90%的票面利率创西南地区同期限美元债最低利率记录。

兴城集团是综合建筑产业、城市开发、医疗健康、文体旅游、银行金融、资本运营与资产管理等业务的成都市国有资本投资运营公司和国际化城市综合开发运营商。

金杜律师事务所作为兴城集团中国境内、境外法律顾问,全程参与此次债券发行项目,通过金杜成都办公室、上海办公室与香港办公室的紧密合作,为兴城集团提供了全面、高效、专业的“一站式”法律服务。

本项目中,金杜香港团队的主办合伙人为周浩鲁鸣,项目团队包括顾问郭子澄、律师吕蓓与王如雯。金杜成都和上海团队的主办合伙人为刘丰卢勇姚磊,项目团队主要包括顾问杨蔚、律师邓澄婕。

2021年1月15日,现代中药集团有限公司(简称“现代中药集团”,港交所股票代码:1643)完成在香港联合交易所有限公司(简称“港交所”)的全球发行以及首次公开发行。此次上市共发行150,000,000股发售股份,每股1.18港元,募集资金约1.77亿港元。

现代中药集团主要从事生产中成药,主要客户群为中老年人士使用的非处方药及处方药。

在本项目中,金杜担任现代中药集团的独家保荐人和其他承销商律师,为其在香港上市方面提供专业服务。

金杜团队的主办合伙人为尹智伟,项目团队包括资深律师黄挺杰、蔡泳彬及周可欣。

 

1月11日,青岛征和工业股份有限公司(简称“征和工业”)在深圳证券交易所中小板成功发行A股股票并上市(股票代码:003033),发行价格为23.78元/股,募集资金总额为人民币47,607.60万元。

征和工业成立于1999年10月,主要从事各类链传动系统的研发、制造和销售,是国内链传动行业的领军企业。同时,发行人主持或参与制定及修订了二十余项国家和行业标准,承担了多项国家级重大科研项目。

金杜律师事务所作为发行人律师,在项目进行过程中,凭借丰富的项目经验,提供了专业的法律意见和有效的解决方案,在其成功上市过程中发挥了关键性作用,得到了客户及其他中介团队的充分认可和高度评价。

本项目的主办合伙人为李萍高怡敏孙志芹