作者:金杜律师事务所

2017年4月12日,青岛利群百货集团股份有限公司(简称“利群股份”,股票代码601366)在金杜律师事务所的协助下在上海证券交易所成功上市。利群股份首次公开发行17,600万股,发行价为8.82元,募资总额达15亿5232万元。该项目标志着利群股份这一山东半岛区域商业龙头历经近二十年的强劲发展后,正式登陆主板A股资本市场。 
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作者:金杜律师事务所

2017年4月10日,亚洲最大、全球第二大上市医疗企业IHH集团在金杜律师事务所协助下,正式完成总规模逾11亿元人民币的跨境融资项目。此次融资由泰康保险集团股份有限公司(简称“泰康保险”)对IHH集团旗下专注于发展中国业务的PCH Holding Pte. Ltd.(简称“百汇中国”)进行股权投资。该项目是国内医疗健康领域具代表性的跨境投资项目。
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作者:金杜律师事务所 King & Wood Mallesons

天合国际融资租赁有限公司(简称“天合租赁”)在金杜律师事务所的协助下,实现其爱尔兰飞机租赁平台的首次交易。天合租赁是一家快速成长起来的中国租赁企业,部分归属于广东省机场集团。与该交易相关的离岸部分,还涉及对一家印度尼西亚航空公司附带租赁的飞机投资组合的收购交易。

King & Wood Mallesons (KWM) acted for SkyCo International Financial Leasing Co. Ltd. (SkyCo), a rapidly growing Chinese leasing company partly owned by the Guangdong Airport Group, on the inaugural transaction by its Irish aircraft leasing platform. In conjunction with its offshore set-up, the transaction involved the acquisition of a portfolio of aircraft with leases attached to an Indonesian airline. 
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作者:金杜律师事务所 King & Wood Mallesons

海宁市人民政府在金杜律师事务所的协助下,经授权海宁市交通运输局与浙江杭海城际铁路有限公司在4月6日正式签署《杭州至海宁城际铁路PPP项目合作协议》,这标志着杭州至海宁城际铁路PPP项目正式落地。该项目总投资达136.11亿元人民币,采用政府与社会资本方合作的PPP模式,预计将于2020年底建成通车。作为财政部首批国家级示范项目之一和浙江省都市圈城际铁路近期建设规划中的重要支线,也是中国政企合作投资基金股份有限公司(简称“中国PPP基金”)在浙江省参与投资的首个PPP项目,该项目被列入国家发展和改革委员会PPP项目库,具有重要的示范意义。

6 April, 2017, advised by King & Wood Mallesons (KWM), Haining Municipal People’s Government authorized the signing of Hangzhou-Haining Intercity Railway PPP Project Cooperation Agreement between Haining Transportation Bureau and Zhejiang Hanghai Intercity Railway Co., Ltd., which marked the official launch of the Hangzhou-Haining intercity railway PPP project. With a total investment of 13.611 billion yuan, the project uses a PPP model involving public and private capital. It is expected to be completed and open to traffic by the end of 2020. It is one of the first batch of national demonstration projects sponsored by the Ministry of Finance and an important part of the planned intercity railway in Zhejiang province. It is also the first PPP project invested by China Government-Enterprise Cooperative Investment Fund Co., Ltd. (“China PPP Fund”) in Zhejiang. The project is on the list of the National Development and Reform Commission’s PPP projects and is of important demonstrative significance.
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作者:金杜律师事务所

2017年3月29日,金杜律师事务所协助浙商银行股份有限公司(简称“浙商银行”)成功在境外非公开发行21.75亿美元非累积永续境外优先股,首期票面股息率为5.45%。在中资银行纷纷计划进行境外优先股发行,该趋势有望在2017年迎来爆发式增长的情况下,浙商银行本次境外优先股拔得2017年中资银行首笔同类发行项目的头筹。
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作者:金杜律师事务所

在金杜律师事务所协助下,成都天翔环境股份有限公司(简称“天翔环境”,300362.SZ)实际控制人邓氏家族完成收购全球环保巨头德国欧绿保(ALBA)集团下属的资源再生及环境服务两大业务板块。本次交易是在“一带一路”大背景下,中国西部企业“走出去”的又一力作。

欧绿保集团是全球十大资源再生及环境服务企业,集团总部位于德国柏林。本次收购的顺利交割不仅是邓氏家族与德国欧绿保集团开展全面、深入合作的重要里程碑,更加标志着邓氏家族及天翔环境控制的环保业务模块的进一步扩展和丰富,从而正式具备了在污水处理、污泥处理、环境治理、固废处理、资源再生等领域提供国际一流环境综合服务的能力。
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作者:金杜律师事务所

在金杜律师事务所协助下,中国国际金融股份有限公司(简称“中金公司”)通过向中央汇金投资有限责任公司(简称“中央汇金”)发行内资股的方式成功收购中国中投证券有限责任公司(简称“中投证券”)全部股权,交易对价高达167亿元。本次交易是中金公司继2015年成功在香港联交所主板上市后,把握市场机遇、提升行业地位完成的又一重大举措和战略拓展,将助推其长远发展,加速实现打造世界级一流投资银行的目标。
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作者:金杜律师事务所

2017年3月20日,广东粤财投资控股有限公司(以下简称“粤财控股”)、广东明阳风电产业集团有限公司(以下简称“明阳风电”)和中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“中国通号”)在广州召开广东粤财金融租赁股份有限公司(以下简称“粤财金租”)创立大会。粤财控股、明阳风电和中国通号在金杜律师事务所的协助下,成功获得中国银监会批复(银监复[2016]449号),同意其在南沙自贸区筹建粤财金租,注册资本10亿元人民币。至此,粤财金租成为广东四家金融租赁公司之一。
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作者:金杜律师事务所

金杜律师事务所担任新湖(BVI)控股有限公司的美国法和中国法顾问,协助其发行7亿美元担保优先债券。此次发行的债券由新湖中宝股份有限公司(“新湖中宝”)担保,将于2020年到期,票面利率6.00%。据彭博社数据显示,该笔交易创下2013年1月以来中国公司首次发行的最大规模高收益债券纪录。
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作者:金杜律师事务所

2017年3月17日,在金杜律师事务所协助下,香港联交所上市公司中国恒大集团(简称“中国恒大”,股票代码:3333)作为发行人,在境外成功发行本次3年期及5年期两笔美元债券,合计募集资金达15亿美元。

此次中国恒大的海外发债项目是国际债券市场上的一次标杆性项目,创造亚洲房地产企业高收益债券市场有史以来最大规模的美元债券发行记录。本次发行获得众多诸如贝莱(Blackrock)、富达(Fidelity)、威灵顿(Wellington)、安联(Allianz)、野村(Nomura)等国际知名投资机构的关注和参与,实现近5倍的超额认购,体现了国际市场对中国恒大信用和优良业绩的高度认可。中国恒大自2006年以来,已累计发行境外债规模超百亿美元。
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