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作者：金杜律师事务所

1月5日，印力商用置业有限公司（“印力”）宣布，联合万科企业股份有限公司（“万科”）和Triwater Asset Management Holdings Limited（“Triwater”），通过各自旗下全资子公司联合与凯德集团全资子公司凯德商用达成协议，三方将联合收购凯德商用在中国国内的20家购物中心项目公司的100%股权并承接相应的负债，交易对价为83.65亿人民币。上述收购交易的完成仍需取得中国政府相关部门的监管审批。 
Continue Reading 重磅丨印力、万科和Triwater联合收购凯德国内20家购物中心

作者：金杜律师事务所

2017年12月12日，河南省交通规划设计研究院股份有限公司（简称“设研院”，深交所股票代码：SZ300732）在金杜律师事务所的协助下首次公开发行A股股票并在深圳证券交易所创业板成功上市，成为华中地区首家A股上市的设计研究院，河南首家民营控股上市交通运输企业。设研院本次发行采用直接定价发行的方式，成功发行1,800万股，发行价为每股41.42元，募集资金总额为74,556万元。
Continue Reading 金杜助力河南交通工程技术服务业龙头设研院成功登陆深交所创业板

作者：金杜律师事务所

2017年12月，中国广核集团有限公司（“中广核”）分别于爱尔兰证券交易所发行7年期5亿欧元绿色债券，及在香港联交所发行多期限的9亿美元债券（“本次债券”）。本次发债项目由中广核通过其境外全资控股子公司中广核国际有限公司发行，中广核为本次债券提供跨境担保。此次发行是市场上少见的发行人同步发行多币种、多期限、多地上市的债券发行项目。 
Continue Reading 金杜助力中广核境外多地成功发行多币种债券

作者：金杜律师事务所

12月15日，中国证监会核准通过中国光大银行股份有限公司（简称“光大银行”，港交所股票代码：HK06818）在港增发H股。光大银行本次发行不超过58.1亿股H股股票，每股面值人民币1元，全部为普通股；发行价格为5.3283港元/股，较签约公告日股票收盘价溢价48%；融资规模约为310亿港元，为最近5年全球规模最大的中资银行股增发项目。
Continue Reading 金杜助力光大银行在港非公开发行H股募资310亿港币

作者：金杜律师事务所

2017年12月，日产(中国)投资有限公司(包括其母公司日产自动车株式会社，合称“日产”)与法国RENAULT S.A.S (“雷诺”，与日产合称“雷诺-日产联盟”)、东风汽车集团股份有限公司(“东风”)成功在华设立了一家新的合资公司——易捷特新能源汽车有限公司(“合资公司”)。合资公司的注册资本为1.4亿元人民币。合资公司设立于湖北省十堰市，其将基于雷诺-日产联盟的电动车技术研发新款纯电动汽车，并将借助雷诺-日产联盟和东风的销售渠道向中国市场销售该新款车型。 
Continue Reading 金杜助力雷诺-日产联盟与东风在华组建新能源汽车合资公司

作者：金杜律师事务所

2017年11月，金杜律师事务所（简称”金杜“）协助发起机构交通银行股份有限公司（简称”交通银行“）和受托人交银国际信托股份有限公司共同发起设立交诚2017年第一期不良资产证券化信托并发行交诚2017年第一期不良资产支持证券。其中，由招商证券股份有限公司担任项目主承销商，并由中证信用增进股份有限公司提供流动性支持。交诚2017年第一期不良资产支持证券发行总额共计5.7亿元，期限3年，其中，优先级资产支持证券规模为4.42亿元，发行利率5.3%。
Continue Reading 金杜协助交通银行发行交诚2017年第一期不良资产支持证券

作者：金杜律师事务所

2017年11月3日，工银金融租赁澳门股份有限公司（“工银租赁澳门子公司”）正式开业；作为由工银租赁100%实际控制的专业子公司，工银租赁澳门子公司是澳门政府提出大力发展特色金融以来首家取得澳门融资租赁牌照的内地金融租赁公司。在《澳门特别行政区五年发展规划(2016-2020年)》的指导和推动下，工银租赁澳门子公司的设立，对澳门打造特色金融板块的整体规划具有良好的开局意义和可借鉴作用。 
Continue Reading 金杜助力工银租赁在澳门设立首家金融租赁子公司