2017年证监会发布配套融资新政，资产市场结构全面调整
自2016年证监会明确募集配套资金不能用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务这一规则以来，这似乎就预示着配套融资市场结构亟待调整，其发行节奏也可能会受其影响而逐步变缓。而于2017年2月公开的配套融资新规，让几十家正处于申报阶段的上会公司在发布新规之后的几个月内彻底放弃，主动宣布调整、终止非公开发行的方案。
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King & Wood Mallesons advises BOCOM International to become the first HK-listed securities firm with a PRC bank background
By King & Wood Mallesons
On 19 May 2017, BOCOM International Holdings Company Limited (BOCOM International, stock code: 3329), advised by King & Wood Mallesons (KWM), was successfully listed on the main board of the Stock Exchange of Hong Kong Limited (SEHK). The basic issuance size was approximately 667 million shares, priced at HK$2.68 per share, raising approximately HK$1.68 billion. The transaction involved Bank of Communications, an A + H shares listed company, spinning off its subsidiary BOCOM International to be listed on SEHK, making BOCOM International the first listed securities firm with a PRC bank background in Hong Kong.
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金杜助力交银国际成为首家在港上市的中资银行系券商
作者：金杜律师事务所
2017年5月19日，交银国际控股有限公司（简称“交银国际”，股份代码：3329）在金杜律师事务所的协助下于香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）主板成功上市，基础发行规模约为6.67亿股，发售价为每股2.68港元，募集资金净额约16.8亿港元。此次交银国际赴港上市，系A+H股上市公司交通银行分拆其附属公司在香港联交所作独立上市。交银国际由此成为首家在港上市的中资银行系券商。
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CRS丨香港本地立法对高净值客户海外资产配置的意义（五）
金杜助力利群股份成功在上交所主板上市
2017年4月12日，青岛利群百货集团股份有限公司（简称“利群股份”，股票代码601366）在金杜律师事务所的协助下在上海证券交易所成功上市。利群股份首次公开发行17,600万股，发行价为8.82元，募资总额达15亿5232万元。该项目标志着利群股份这一山东半岛区域商业龙头历经近二十年的强劲发展后，正式登陆主板A股资本市场。
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金杜助力全球第二大上市医疗集团IHH完成与泰康保险逾11亿元跨境融资项目
作者：金杜律师事务所
2017年4月10日，亚洲最大、全球第二大上市医疗企业IHH集团在金杜律师事务所协助下，正式完成总规模逾11亿元人民币的跨境融资项目。此次融资由泰康保险集团股份有限公司（简称“泰康保险”）对IHH集团旗下专注于发展中国业务的PCH Holding Pte. Ltd.（简称“百汇中国”）进行股权投资。该项目是国内医疗健康领域具代表性的跨境投资项目。
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金杜助力浙商银行成功发行21.75亿美元境外优先股
作者：金杜律师事务所
2017年3月29日，金杜律师事务所协助浙商银行股份有限公司（简称“浙商银行”）成功在境外非公开发行21.75亿美元非累积永续境外优先股，首期票面股息率为5.45%。在中资银行纷纷计划进行境外优先股发行，该趋势有望在2017年迎来爆发式增长的情况下，浙商银行本次境外优先股拔得2017年中资银行首笔同类发行项目的头筹。
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金杜助力中金公司完成对中投证券战略收购
作者：金杜律师事务所
在金杜律师事务所协助下，中国国际金融股份有限公司（简称“中金公司”）通过向中央汇金投资有限责任公司（简称“中央汇金”）发行内资股的方式成功收购中国中投证券有限责任公司（简称“中投证券”）全部股权，交易对价高达167亿元。本次交易是中金公司继2015年成功在香港联交所主板上市后，把握市场机遇、提升行业地位完成的又一重大举措和战略拓展，将助推其长远发展，加速实现打造世界级一流投资银行的目标。
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King & Wood Mallesons advises Xinhu Zhongbao on China’s first and largest high yield bond issuance since January 2013
By King & Wood Mallesons
King & Wood Mallesons (KWM) has advised Xinhu (BVI) Holding Company Limited as its US and PRC counsel on its US$700 million 6.00% guaranteed senior notes issuance due 2020, which is guaranteed by Xinhu Zhongbao Co., Ltd (Xinhu Zhongbao). The transaction marks the largest initial issuance of a high yield bond by a PRC company since January 2013, according to the Bloomberg database.
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金杜助力新湖中宝完成2013年1月以来中国最大规模的高收益债券首次发行
作者：金杜律师事务所
金杜律师事务所担任新湖（BVI）控股有限公司的美国法和中国法顾问，协助其发行7亿美元担保优先债券。此次发行的债券由新湖中宝股份有限公司（“新湖中宝”）担保，将于2020年到期，票面利率6.00%。据彭博社数据显示，该笔交易创下2013年1月以来中国公司首次发行的最大规模高收益债券纪录。
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