债券发行

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2019年5月23日，深圳市投资控股有限公司（以下简称“深圳投控”）服务粤港澳大湾区的专项公司债券在深圳证券交易所成功发行。此次发行的专项公司债券规模为10亿元，期限3+2，票面利率3.72%，认购倍数3.77倍，募集资金全部用于深港科技创新特别合作区深方片区项目开发建设及偿还项目前期相关借款。该项目标志着全国首单服务粤港澳大湾区的专项公司债券正式落地。
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Continue Reading 首单粤港澳大湾区专项公司债券成功发行——金杜助力深圳投控在深交所发行债券

金杜律师事务所香港办公室的债务资本市场团队持续在2019年保持在高收益债券领域的优秀市场表现，成功助力领先的中资企业发行众多市场首例和涉及复杂债券责任管理元素的债券发行。…
Continue Reading 金杜为2018年以来第一笔中资工业类企业高收益债券首发提供中美法律服务

作者：金杜律师事务所

金杜律师事务所担当弘阳集团有限公司(简称“弘阳集团”)的美国法、香港法及中国法顾问，协助其成功发行2.5亿美元票面利率为7.875%于2020年到期的担保优先债券。该项目是弘阳集团首次发行国际债券，也是首单由一家全球性律师事务所同时就美国法、香港法及中国法为其提供法律服务的债券交易。
Continue Reading 金杜引领香港高收益债券发行法律服务

作者：金杜律师事务所

2017年4月17日，国家电网公司（简称“国家电网”）在金杜律师事务所的协助下，通过其全资子公司国家电网海外投资有限公司在英属维尔京群岛设立的SPV国家电网海外投资（2016）有限公司在境外设立了金额为77亿美元的中期票据计划，并于2017年4月27日在该中期票据计划下向全球投资者成功发行50亿美元债券，国家电网为中期票据计划及债券发行提供无条件及不可撤销的担保。本项目是中国国有企业历史上最大规模的单币种境外债券发行项目，并且开创了2017年以来全球公用事业和亚太地区最大债券发行纪录。
Continue Reading 金杜助力国家电网成功于境外设立中期票据计划并完成计划下首次提取发行

作者：金杜律师事务所

金杜律师事务所担任新湖（BVI）控股有限公司的美国法和中国法顾问，协助其发行7亿美元担保优先债券。此次发行的债券由新湖中宝股份有限公司（“新湖中宝”）担保，将于2020年到期，票面利率6.00%。据彭博社数据显示，该笔交易创下2013年1月以来中国公司首次发行的最大规模高收益债券纪录。
Continue Reading 金杜助力新湖中宝完成2013年1月以来中国最大规模的高收益债券首次发行