2019年11月26日,阿里巴巴集团控股有限公司(简称“阿里巴巴”,股票代码:09988.HK)于香港联交所主板挂牌上市,成为首个同时在美股和港股两地上市的中国互联网公司。阿里巴巴本次全球发售5亿股普通股股份(超额配售行使前),发行价为每股176港元,募集资金总额(在扣除承销费及发售费用前)880亿港元,成为2019年全球最大规模新股发行。
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2019年9月24日,阿里巴巴集团(简称”阿里巴巴”)宣布已收到浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司(简称“蚂蚁金服”)新发行的33%的股份。随着阿里巴巴入股蚂蚁金服,双方战略上的协作将更加紧密,有利于更好地推动电商和普惠金融下沉,并围绕eWTP进一步探索中国电子商务和普惠金融模式的全球化。

这一入股交易是基于双方2014年签署的交易协议。为保障股东利益,2014年双方协议承诺,蚂蚁金服每年需向阿里巴巴支付知识产权及技术服务费,金额相当于蚂蚁金服税前利润的37.5%;同时,在条件允许的情况下,阿里巴巴有权入股并持有蚂蚁金服33%的股份,并将相应的知识产权转让给蚂蚁金服,上述服务费的安排同步终止。此次双方同意对2014年交易协议作出部分修订,以促成本次交易。根据此前披露的信息,阿里巴巴通过一家中国子公司来持有蚂蚁金服这部分股份。

阿里巴巴是一家立足于中国本土的国际化互联网公司,旗下拥有领先业界的批发平台和零售平台,以及包括云端计算、网络服务、移动解决方案等在内的多项互联网业务。蚂蚁金服是一家旨在为世界带来普惠金融服务的科技企业, 旗下品牌包括支付宝、蚂蚁财富、芝麻信用和网商银行等。

金杜作为阿里巴巴的境内律师,全程为该交易提供了法律服务。该项目的主办合伙人为杨小蕾宁宣凤李绍文苏峥

阿里巴巴集团控股有限公司(以下简称“阿里巴巴”)的承销商已于9月22日全部行使相当于初始发行规模15%的超额配售选择权(绿鞋)。绿鞋行使完毕之后,阿里巴巴首次公开发行的总股数为368,122,000股,募集资金总额达到250.3亿美元,成为有史以来全世界融资额最大的IPO项目。同时,根据美国首发上市项目T+3的交割惯例,金杜作为六家主承销商的中国法律顾问,协助主承销商顺利完成了交割,标志着阿里巴巴美国首发上市项目的成功结束。
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作者:金杜律师事务所

美国纽约时间2014年9月19日,阿里巴巴集团控股有限公司(以下简称“阿里巴巴”)在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为BABA。阿里巴巴本次共发行320,106,100股美国存托凭证,募集资金约218亿美元,是美国资本市场有史以来融资额最大的IPO项目。

在阿里巴巴本次美国上市项目中,金杜是六家主承销商的中国法律顾问。从项目启动,到向美国证监会第一次公开递交注册表,再到路演并成功上市,金杜律师亲身经历了项目的各个阶段,见证了阿里巴巴登陆纽约证券交易所的每一重要历史时刻。
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