2018年9月18日,金杜作为发行人中国法律顾问,协助深圳市投资控股有限公司(简称 “深圳投控”)首次亮相国际资本市场,成功完成4亿美元3年期票息3.95%和3亿美元5年期票息4.35%的高级固息美元债券发行。本次深圳投控首次发行双期限美元债券成功吸引了全球债券投资者的关注,开簿仅1小时订单规模即超过 15亿美元,订单峰值接近40亿美元,实现5倍超额覆盖。本次发行在发行规模和发行成本上均超越同业,创下今年中国发行人首发最大规模美元债,和近期地方国企最低发行利差, 同时开辟了全新的境外融资渠道。
深圳投控是深圳市资产规模最大、盈利能力最强的市属全资国有企业,截至2018年6月30日,深圳投控并表企业含8家上市公司, 主要参股企业含4家上市公司。作为深圳市的科技创新和产业培育平台,深圳投控着力打造科技金融、科技园区和科技产业三大集群,构建服务于科技企业成长全生命周期的产业创新生态体系。
金杜为此次项目提供了全程的法律服务,为配合海外债券市场窗口,在较短时间内高效完成任务,得到了深圳投控领导及项目其他参与方的高度好评。