证券及期货事务监察委员会(“证监会”)与香港联合交易所有限公司(“联交所”)于2020年2月4日发表了一份联合声明(“联合声明”),鉴于新型冠状病毒感染疫情引起的旅游及其他限制,就业绩公告的财务资料披露向上市公司及其审计师提供指引。
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2019年12月10日,杭州启明医疗器械股份有限公司(简称“启明医疗”)首次公开发行H股并在香港联交所主板成功发行上市(股票代码:02500.HK),发行规模为78,537,500股(行使超额配售选择权前),发行价格为每股33港元,募集资金总额25.9亿港元,成为香港联交所生物科技板块的首家医疗器械上市企业。
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作者:金杜律师事务所

2017年5月19日,交银国际控股有限公司(简称“交银国际”,股份代码:3329)在金杜律师事务所的协助下于香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)主板成功上市,基础发行规模约为6.67亿股,发售价为每股2.68港元,募集资金净额约16.8亿港元。此次交银国际赴港上市,系A+H股上市公司交通银行分拆其附属公司在香港联交所作独立上市。交银国际由此成为首家在港上市的中资银行系券商。
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作者:金杜律师事务所

2015年11月20日,达利食品集团有限公司(简称“达利集团”)在金杜律师事务所专业团队的协助下,成功登陆香港联交所实现主板上市,股票代码为3799。达利集团通过此次发行上市在全球共发售16.9亿股,每股发售价5.25港元,募集资金净额达86.46亿港元(约合71.22亿元人民币)。本项目堪称2015年目前为止全球消费品领域最大的上市项目,上市首日达利集团市值达到684.71亿港元,创下2015年内地民营企业港股IPO之最。

达利集团是位列中国民营企业500强的中国食品行业巨头,在休闲食品及饮料两大支柱产业中拥有“达利园”、“好吃点”、“可比克”、“和其正”、“乐虎”等诸多消费者耳熟能详的子品牌。达利集团也成为近八年以来福建最大的上市IPO企业。

在本项目中,金杜担任达利集团的保荐人中国律师。项目负责合伙人为王立新律师及肖兰律师,内核合伙人马天宁律师亦给予该项目大力支持和指导。

作者:金杜律师事务所

中国银行股份有限公司(“中国银行”)境外优先股于2014年10月15日成功完成发行定价,成为中国公司法历史上首单优先股发行。本次境外优先股于2014年10月23日完成交割,于10月24日在香港联交所上市,并将在场外交易(OTC)平台进行后续交易。金杜律师事务所(“金杜”)作为中国银行的中国法律顾问全程参与了本次境外优先股发行工作。

中国银行本次率先完成境外优先股发行,创下多项市场纪录。本次境外优先股是中国银行优先股融资项目计划下首笔发行,是国内商业银行发行的首例符合巴塞尔新资本协议(Basel III)标准的其他一级资本工具,填补了国内商业银行其他一级资本的空白。本次境外优先股以人民币计价,美元结算,最终发行规模64.998亿美元(约合400亿元人民币),票面利率6.75%,认购倍数达到3.35倍,市场反响热烈。本次境外优先股是迄今为止全球单次发行规模最大的其他一级资本工具,也是全球单次发行规模最大的美元定息收益证券,向全球资本市场展示了中国发行人良好的财务实力与发展前景。
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