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律师在执业过程中，根据客户和监管机关的不同要求，需要出具多种形式的文件。实践中，对于律师出具的各种类型的文件，其法律效力如何，律师是否均需对其承担法律责任，大家的理解并不清晰和一致，对此本文做了初步的研究和分析。…
Continue Reading 出个法律意见书还是出个备忘录呢？——律师出具文件的责任研究

2018年11月7日，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（简称“广汇集团”）旗下广汇能源（600256）、广汇汽车（600297）、广汇物流（600603）同时宣布，恒大集团有限公司（简称“恒大集团”）入股三家公司控股股东广汇集团的交易程序已全部完成，恒大集团合计持有广汇集团40.964%的股权，为广汇集团第二大股东。本次交易中，恒大集团以66.8亿元人民币受让广汇集团原股东股权并以78.1亿元人民币向广汇集团增资，合计投资144.9亿元人民币。
Continue Reading 金杜助力恒大集团144.9亿元战略投资广汇集团， 成为广汇集团第二大股东

金杜律师事务所代表青岛西海岸控股(国际)有限公司（青岛西海岸）作为要约人的香港法法律顾问以无条件强制性现金要约（“全面要约”）收购瑞港建设控股有限公司（瑞港建设，股份代号：6816），一家香港联合交易所主板的上市公司，全部已发行股份。…
Continue Reading 金杜协助青岛西海岸完成10.5亿港元全面要约收购

2018年10月8日， 中国育儿网络控股有限公司(简称“育儿网”，股票代码01736.HK)成功在香港联交所转板上市。育儿网于2015年7月8日以配售方式在香港联交所创业板成功上市，并于2017年3月30日正式向香港联交所提出由创业板转到主板的转板申请。…
Continue Reading 金杜助力育儿网香港成功转板上市买卖

2018年9月18日，金杜作为发行人中国法律顾问，协助深圳市投资控股有限公司(简称 “深圳投控”)首次亮相国际资本市场，成功完成4亿美元3年期票息3.95%和3亿美元5年期票息4.35%的高级固息美元债券发行。…
Continue Reading 金杜助力深圳投资控股有限公司在海外成功发行美元债券

2018年9月28日，山东黄金矿业股份有限公司（简称“山东黄金”，SH600547， 1787.HK）在金杜律师事务所的协助下于香港联交所主板成功上市。本次全球发售的H股总数为327,730,000股（超额配售行使前），发行价为每股14.70港元，募集资金总额约为48.18亿港元。…
Continue Reading 金杜助力山东黄金香港上市

市场化债转股这个概念为大家所知晓，发端于2016年全国两会期间的总理问答及其后出台的国务院54号文。近期，市场各方就经济局势及去杠杆展开热议，9月13日发布的《关于加强国有企业资产负债约束的指导意见》也对各行业各类型国企资产负债率指标提出了监管线要求，市场化债转股方兴未艾。…
Continue Reading 债务重组丨市场化债转股 –博弈方案（上篇）