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新年伊始，A股IPO审核趋严且新规频出。中国证监会和深交所分别于2021年1月29日和2月5日出台《首发企业现场检查规定》和《关于启动合并主板与中小板相关准备工作的通知》。在试点注册制的背景下，这无疑是践行“零容忍”和“建制度”的重要一环。随后，为了以信息披露为核心的注册制改革继续平稳推进，中国证监会又重磅推出《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》（“IPO股东信息披露新规”或“《指引》”）。IPO股东信息披露新规剑指“突击入股”、“影子股东”等A股IPO中的重要事项，引起了业内人士强烈反响。本文将以问答形式从A股IPO企业及PE基金的不同视角对《指引》进行解读。…
Continue Reading 私募基金与上市公司系列（五）：IPO股东信息披露新规之十问十答

2021年2月10日，成都纵横自动化技术股份有限公司（简称“纵横股份”，股票代码：688070）首次公开发行A股股票并在上海证券交易所科创板上市交易；纵横股份本次公开发行新股2,190万股，发行价格为每股23.16元，募集资金总额为50,720.40万元。…
Continue Reading 成都纵横科创板上市

在企业日常经营过程中，股东或债权人将其对企业的股东借款或应收账款转为股权的情况并不鲜见。除前述场景外，“债转股”[1]也存在于企业投融资的过程，投资方出于降低风险、内部审批便利以及尽快满足标的企业对资金的需求等方面的考虑，有时会考虑先以贷款形式将资金支付予标的企业，之后根据约定再将贷款转为标的企业股权。本文将着重结合A股IPO案例及实操情况，讨论企业在拟上市过程中涉及“债转股”时的注意事项，尤其将就实施“债转股”是否需要履行相应的评估手续作出分析。…
Continue Reading A股IPO观察：评or不评？——拟上市企业“债转股”评估事宜分析

2019年12月30日，贵州银行股份有限公司（简称“贵州银行”，股份代码：6199）成功完成在香港联合交易所有限公司（简称“香港联交所”）主板上市，贵州银行此次基础融资规模达53.075亿港元（假设超额配售权未行使），成为贵州省首家在香港联交所上市的银行。…
Continue Reading 贵州银行成功登陆香港资本市场

2019年12月10日，杭州启明医疗器械股份有限公司（简称“启明医疗”）首次公开发行H股并在香港联交所主板成功发行上市（股票代码：02500.HK），发行规模为78,537,500股（行使超额配售选择权前），发行价格为每股33港元，募集资金总额25.9亿港元，成为香港联交所生物科技板块的首家医疗器械上市企业。…
Continue Reading 启明医疗香港联交所主板上市

今天，科创板已经上市半个月了。有的科创板拟上市公司因竞争对手发起的专利诉讼而被迫取消上市审议，有的公司刚在科创板上市就因涉嫌专利侵权被起诉，涉案金额高达数千万元。我们团队关注到了科创板上市公司频发的专利法律风险，对该风险的防范与应对措施进行了系统性的探究。…
Continue Reading 科创板中的专利法律风险与防范

2019年6月21日，思考乐教育集团（ “思考乐教育”）首次公开发行的股票在香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）主板成功上市（股票代码：1769.HK）。思考乐教育本次全球发售的股份总数为1.249亿股（超额配售行使前），最高发售价为4.68港元/股，共募集资金约5.85亿港元。…
Continue Reading 香港上市双响炮项目之一：金杜助力思考乐教育于香港联交所主板上市

作者：金杜律师事务所

伦敦时间2019年6月17日，华泰证券股份有限公司（简称“华泰证券”）在伦敦证券交易所（简称“伦交所”）举行了挂牌仪式，其发行的全球存托凭证（GDR）将于2019年6月20日正式在伦交所上市交易。华泰证券成为伦交所主板市场“沪伦通板块”（Shanghai-London Stock Connect Segment）接纳的第一家中国上市公司，据此开创了上海、伦敦两地证券交易所互联互通新模式。华泰证券亦成为首家同时在上海、香港、伦敦三地上市的证券公司。
Continue Reading 金杜助力首单“沪伦通”项目：华泰证券拔得头筹